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《营销人员工作日志》管理指导意见 为加强营销业务过程管理，实现营销人员展业过程留痕，促进营销人员养成良好职业习惯，提升营销管理效率，营销管理业务线专门制作了《营销人员工作日志》（以下简称《工作日志》）供客户经理、理财经理在展业过程中使用。为保证工作日志的效果，避免流于形式，营销管理业务线特制定了《营销人员工作日志管理指导意见》，供各分公司、单体营业部参考。 适用范围：《工作日志》适用于但不限于各分公司、单体营业部营销人员。投资顾问是否适用，由各分公司负责人、单体营业部总经理决定。 适用原则： 1、真实性：营销人员需真实、客观填写《工作日志》相关内容，不得虚拟、编造营销活动和计划。 2、简明性：《工作日志》的填写应简明、扼要，避免重复、啰嗦，以说明每项营销工作的要点、难点、进度等关键因素即可。 3、 实用性：营销人员应对营销工作的时间顺序、重要性、紧迫性进行排序，确定日、周、月工作重点，提高《工作日志》的使用效率。 4、 整体性：《工作日志》应贯穿营销人员自我管理的各个环节，以利于营销人员明确目标差距；自我及上级领导分析原因、建立对策、评估效果。 5、 完整性：营销人员应将营销工作全面、完整填写到《工作日志》中，不得缺填、少填。 填写细则： 1、基本信息：营销人员领到《工作日志》后，应尽快填写基本信息并保证信息准确无误。鼓励营销人员填写积极向上、鼓舞干劲的座右铭。 2、日记录：营销人员应将当日工作记录填写完整。日总结须涵盖当日所有营销活动。 3、周报表：营销人员应填写当周报表所有内容，不得缺失。 4、月度工作绩效表：除当月营销工作总结外，营销人员应将本月工作成果、下月重点工作填写完整。 5、本月重点培育客户名单：营销人员应将当月重点培育、但尚未开发成功的重要客户信息填写完整。 6、当月促成客户名单：营销人员应将当月已开发成功的客户信息填写完整。 7、 重要客户档案卡：营销人员应将所有已开发和潜在的高端客户信息建档，以利开展重点营销工作。营销人员应保证客户联系方式和“过往投资情况说明”填写准确、丰富。 8、 客户名单收集表：营销人员应将所有能接触到的潜在客户信息填写在收集表。 9、有效准客户名单：营销人员应根据《客户名单收集表》将近期有可能营销成功的客户信息填写完整。准客户一旦成功开发，应采用“缺一补二”的原则补充2名准客户加入名单。 管理工作： 1、 区域总监、区域销售总监：每日、每周批阅所管理营销人员的日记录、周报表。每周召开例会时，将所管理营销人员的周报表进行排名和分析；要求所管理营销人员进行当周工作汇报、优秀经验进行分享；营销困难问题的剖析和解决；布置近期营销活动、下周工作安排等。周例会总结模板如下： XXX营业部团队周例会记录 团队 　 召开时间 　 本周总结 上周与本周新开户、资产对比情况总结 点评与分析（上周的个人营销情况和团队营销活动情况） 　 　 组员工作汇报 本周计划达成情况 碰到的问题 解决方案 姓名 开户数 资产 产品销售 拜访量（含电话） 准客户数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 下周工作重点 本周未能解决的问题 下周重点工作内容（可安排团队营销活动） 　 　 下周目标计划 姓名 开户数 资产 产品销售 拜访量（含电话） 准客户数 具体计划细节内容 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 优秀经验分享 优秀经验分享 团队成员对优秀案例总结 　 　 2、 营销总监、销售总监：每周批阅区域总监、区域销售总监周报表；每月批阅每一位营销人员的月度工作绩效表。每月营销总结会召开时，将各区域团队的月度工作绩效表进行排名和分析；要求各区域总监、区域销售总监进行当月工作汇报；组织先进个人经验进行分享；营销困难、问题的剖析和解决；布置近期营销活动、下月工作安排等。月总结会模板如下： XXX营业部团队月总结会记录 团队 　 召开时间 　 本月总结 上月与本月新开户、资产对比情况总结 点评与分析（上月的个人营销情况和团队营销活动情况） 　 　 组员工作汇报 本月计划达成情况 碰到的问题 解决方案 姓名 开户数 资产 产品销售 拜访量（含电话） 准客户数