保险计划书的制作要求.pptVIP

保险计划书的制作要求 主讲 李世华 前言 保险计划书，是指保险从业人员根据客户自身的财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。它是说明保险产品所能提供保障的有力依据，旨在使客户明白，它能以最少的投入取得所期望的最大利益。 第一 节 计划书的制定原则 一份完整的计划书，需要细心了解客户的财务状况和理财要求后，运用专业知识周密的分析与计算。每一份保险计划都是量身定做的，这是保险计划的个性体现。但是，根据人的生命周期分析，人在不同的阶段都有着共性的需求，所以我们在制定保险计划的时候，一定要在共性的基础上分析个性问题。 首先 保险推销员在设计保险计划书前，应对客户的具体情况有清楚的了解，这样才能找准客户的需求，并确定其所能负担的保费，所需的保额。 谢谢观赏 WPS Office Make Presentation much more fun @WPS官方微博 @kingsoftwps