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第二章 钢铁行业产业链分析 第一节 钢铁上游行业分析及对钢铁行业的影响 一、铁矿石行业分析 （一）我国铁矿石主要来源 2009年进口铁矿石分国别比例统计 2009年中国进口铁矿石6.28亿吨，其中从澳大利亚进口铁矿石2.62亿吨，从巴西进口铁矿石1.42亿吨，两家合计4.04亿吨，占到中国进口铁矿石比例的64%，中国钢铁产业对澳大利亚铁矿石的需求弹性很小，铁矿石涨价对中国造成的损失较大。 （二）我国铁矿石资源分布 中国铁矿资源有两个特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂；有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。同石油一样，我国铁矿石对外依存度较高，大约60%以上。而且我国在国际铁矿石谈判上，没有相应的谈判地位，加上海运费屡创新高，这使得我国钢铁企业生产成本高，盈利能力下降，尤其是地处内陆，且没有自有矿山的企业，面临生存压力。 东北的鞍山-本溪地区有比较丰富的铁矿资源，临近煤炭产地，有一定水资源条件，根据振兴东北老工业基地发展战略，该区域内现有钢铁企业要按照联合重组和建设精品基地的要求，淘汰落后生产能力，建设具有国际竞争力的大型企业集团。 华北地区水资源短缺，产能低水平过剩，应根据环保生态要求，重点搞好结构调整，兼并重组，严格控制生产厂点继续增多和生产能力扩张。对首钢实施搬迁，与河北省钢铁工业进行重组。 华东地区钢材市场潜力大，但钢铁企业布局过于密集，区域内具有比较优势的大型骨干企业可结合组织结构和产品结构调整，提高生产集中度和国际竞争能力。 中南地区水资源丰富，水运便利，东南沿海地区应充分利用深水良港条件，结合产业重组和城市钢厂的搬迁，建设大型钢铁联合企业。 西南地区水资源丰富，攀枝花-西昌地区铁矿和煤炭资源储量大，但交通不便，现有重点骨干企业要提高装备水平，调整品种结构，发展高附加值产品，以矿石可持续供应能力确定产量，不追求数量的增加，鞍钢与攀钢重组后，攀钢将会迎来质的飞跃。 西北地区铁矿石和水资源短缺，现有骨干企业应以满足本地区经济发展需求为主，不追求生产规模扩大，积极利用周边国家矿产资源。 钢铁行业是我国国民经济的支柱产业。大型钢铁企业应主要分布在沿海地区；内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产，不谋求生产规模的扩大，以可持续生产为主要考虑因素。 （三）我国铁矿石产量分布 铁矿石原矿产量表 单位：吨 地区 2010年2月 2010年1-2月 2009年2月 2009年1-2月 累计同比增长率 全国31 12434274814 105543646 17.81% 河北省8127254009.242.44% 辽宁省 87152848603390.513.19% 四川省 7576039.815885845.9249.95% 内蒙古 3990797.52 8168110.8 3101318.2 6117928.6 33.51% 山西省 2607322.5 5512945.5 1805700 3474658 58.66% 安徽省 2412584.86 4311163.9 1652177.07 3312421.1 30.15% 北京市 1610956.25 3380331.4 1375269.85 2820787.6 19.84% 山东省 1423363.56 3147808.4 1542235.4 2542286.8 23.82% 福建省 1022793.71 2762720.8 675354.35 1498783.4 84.33% 云南省 949931.47 2339873.4 1163625.46 2246854 4.14% 湖北省 885839 1718549.4 785717 1502623 14.37% 数据来源：国家统计局 2010年1-2月全国各地区铁矿石原矿累计产量同比都有一定程度增长。2月份，河北、辽宁、四川铁矿石原矿产量位居全国前三位，接近全国铁矿石产量的70%。 二、焦炭行业分析 焦炭是煤炭（炼焦煤）通过炼焦生产后得到的产品，其主要用途是用于生铁冶炼。焦炭是联系煤炭和钢铁行业的重要环节。近年来，在钢铁行业快速发展的拉动下，上游焦炭行业的产品需求不断增加，从而吸引大量投资进入炼焦行业，该行业的规模不断扩大。但同时，该行业也出现了产能过剩的问题。 国内焦炭产量呈现区域性，主要产焦大省山西、河北两省产量占总产量一半以上，重点产焦省份占总产量的80%。 焦炭供应状况和价格走势影响到钢铁行业的众多方面。我国焦炭市场的价格变化基本与钢材市场的走势一致，但整体的波动不是很大。 炼焦