基金投资资料文档建议书.docVIP

PAGE PAGE 1 团队名称 建行上海市浦东分行个人理财中心 成员姓名（1） 袁咏新 报名编号 AZ6251710422 成员姓名（2） 王闵俊 报名编号 AZ6251719086 成员姓名（3） 王书宇 报名编号 AZ6251605381 案例编号 7号 参赛单位 建行上海市浦东分行 FINANCIAL　PLANNING REPORT OF CCB FINANCIAL　PLANNING REPORT OF CCB 理财规划书 第一部分 声明 尊敬的 卢露 客户： 非常荣幸有机会为你们提供全方位的理财规划服务。在阅读理财规划书前，请先参阅以下声明。 本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计，综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化，建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 保密条款：本规划报告书