信托投资资料文档公司营业部柜台专责职务说明书.docVIP

营业部柜台专责职务说明书 岗位名称 柜台专责 岗位编号 所在部门 营业部 岗位定员 直接上级 营业部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 协助部门经理负责为客户办理开立账户、柜台收付等业务，并提供相关的柜台服务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理接柜业务 工作时间百分比：40% 工作 任务 负责向新客户介绍本公司概况、个人信托业务知识，要求客户提供有关办理个人信托业务所需要的证件、证明、授权委托书及复印件等 频次：日常 负责对客户提供的有关证件进行仔细核查 频次：日常 负责为新客户提供个人信托合同样本，并逐条进行讲解，双方无异议后签定个人资金信托投资合同，合同注明：资金用途、业务特点、信托期限、收益及分配方式、账目公布日及资金支取方式等 频次：日常 负责为签定合同后的新客户办理开立账户手续 频次：日常 负责办理各种信托资金的收付，并严格执行收入现金工作程序，即先收款，后记账；或付出现金工作程序，即先记账，后付款 频次：日常 负责审查、核对各种柜台票据，做到印签齐全，有效户名准确无误 频次：日常 负责准确记录每笔业务并严格做到一日一清，账物相符 频次：日常 职 责 二 职责表述：负责为客户提供柜台服务 工作时间百分比：30% 工作 任务 负责为客户提供随时查帐、计算利息、打印对账单等服务 频次：日常 负责为客户提供有关信托业务的