续收专员活动管理-保险公司续期保费部收展技巧培训.pptVIP

续收专员活动管理 * * 内 容 引言 活动流程及操作细则 时间管理 活动日志管理 引言 我们的希望 描绘未来 成就自我 成为保费续收管理的中坚力量 成为最受一线欢迎的续收专员 成为后援对前线支援不可缺少的桥梁 认真完成每一项工作 —— 是迈向成功的基础。 我们的目标 目标的达成需要坚持和付出 完成预定绩效目标 培养业务员自觉服务意识 提高业务员续收服务技能 提高对营业部续收的经营 能力 规范的基础管理——是成功的保证 活动流程及操作细则 活动流程 建立业务员档案 复效追踪 宽限期 （50天左右） 根据月初总应收清单，对各类人员名下重点保单备忘并追踪 根据前面追踪过的情况选择下发“续收提醒函” 失效一个月内 失效一个月内100%追踪 应缴月 根据业务员续收服务情况对业务员进行分类 宽限期 （30天-50天） 根据不同类别人员及保单情况判断，采取不同的追踪时间和方式 ——根据月初下发的失效清单，追踪收集“客户服务登陆记表 ——10日左右对未提交“登记表”的保单张贴“未提交客户服务登记表通告” ——月底前收齐所有失效件“客户服务登记表”并100%电话回访客户，了解情况、关注业务员服务品质并将回访结果记录在“登记表”上。 ——督导将“登记表”录入电脑 ——了解所督导营业单位的续收状况，掌握业务员续收服务意识及出勤等方面的基本信息。 ——建立和完善业务员分类档案（五类） ——重点保单包括团单和大额保单 ——除C类需特殊处理的单子外，其它保单30天开始关注，50天前需全部追踪，只是介入的时间和方式不同。 ——C类中的大额保单可直接介入。 ——针对前面已追踪过效果不好但可争取的保单，在失效前采取书面“提醒函”的形式再进行一次提醒，不需发“函”的再次电话提醒。 ——“提醒函”由部经理签字后下发效果会更好。 ——发“函”或电话追踪同时需提醒提交无法收取保单“客户服务登记表”。 ——根据月初打印“预复效清单”及“即将永久失效清单”填写下发“复效提醒函” 运用“复效提醒函”追踪 操作细则 档案建立 根据业务员资料，及续收专员日常追踪中对业务员续收服务状况、出勤情况等方面的了解，按分类标准建立业务员分类档案 分类标准 A类 B类 C类 * 平时基本能自觉做好续收服务，但遇特殊情况需提醒。 不能主动服务，需多次提醒的人员。 中途离职、长期不来或平时服务意识差，经多次提醒无效的人员 无续期的业务员（新人） 离职后的A、B、C类人员 类别 界定 一、业务员分类档案的建立及维护 业务员分类档案表（ EXCEL表格） 档案维护 发现业务员联系电话发生变化，及时调整。 根据对业务员的追踪结果及业务员的实际表现，随时对各类业务员进行“+”、“-”记录，记录累积情况作为类别异动依据。 如：对某B类业务员一段时期内的5张保单追踪，业务员均表现良好，及时为客户提供了服务，则每一次好的表现均在“B”后增加一个“+”号，累积5个“+”号后，即可异动为“A”类。并在异动记录栏中做好异动记录及异动日期。如业务员的表现不好，则根据“-”号记录降低类别。 注：每下发一次“提醒函”的业务员其类别后增加一个“-”号 异动分析 每月底对所辖各营业部业务员类别进行盘点，统计各类别点比，并制作类别走势图，掌握对营业部的经营效果，及时发现问题，采取措施。 一部业务员类别走执图 根据每月底业务员总应收清单，对各类人员名下团单、大额单重点备忘，追踪提醒业务员提前收费 大额保单可根据机构每月应收情况界定 应缴月团单、大额单可登记在此页备忘，追踪、关注 收取情况。 二、应缴月追踪 根据不同类别人员及保单情况判断，采取不同时间和方式追踪，除C类需特殊处理的单子外，其它保单30天开始关注，50天前需全部追踪，只是介入的时间和方式不同，C类中的大额保单可直接介入。 具体方式 电话追踪 1、根据应收清单，针对B、C类人员名下保费金额较大的保单在30天-40天之间采取电话追踪，结果在清单上记录。 2、针对A类及B、C类未联系人员的保单在40天-50天之间采取电话追踪，结果在清单上记录。 面访追踪 1、对电话追踪效果不好的人员，规划在活动日志中采用面访方式追踪 ——面访追踪对象需提前一天在日志中做好规划，详细记录拟追踪业务员所属部门、姓名、投保人、险种、缴次及金额，次日根据日志找业务员面谈，并详细记录追踪结果。 ——面访到的，每日下午将当日面谈结果整理在清单中。 ——未面访到的，当日回公司后必须采用电话联系追踪。 2、