江苏海门农村商业银行股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告.pdf

海门农商银行主体与相关债项2019 年度跟踪评级报告 评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称 “大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、 控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、 公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级 人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评 级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具 本报告遵循了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判 断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的 真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或 卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投 资盈亏后果不承担任何责任。 六 、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效， 主体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、 变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、 出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 八、本评级报告所依据的评级方法为《大公银行业信用评级方法》，该方法 已在大公官网公开披露。 4 海门农商银行主体与相关债项2019 年度跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据大公承做的海门农商银行存续债券信用评级的跟踪评级安排，大公对受 评对象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合其外 部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。 本次跟踪评级为定期跟踪。 跟踪债券及募资使用情况 本次跟踪债券概括及募集资金使用情况如下表所示： 表1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元） 发行 债券 债券简称 发行期限 募集资金用途 进展情况 额度 余额 2016.05.18 ～ 已按募集资金 16 海门农商二级 5.00 5.00 补充二级资本 2026.05.18 要求使用 数据来源：根据公司提供资料整理 发债主体 海门农商银行的前身为海门市农村信用合作联社，2010 年12 月改制为股份 制商业银行，后经多次分红转股，截至2019 年 3 月末，公司注册资本为 6.95 亿元。江苏南通三建集团有限公司和江苏省国际信托有限责任公司是公司并列第 一大股东，持股比例均为6.67%，其余股东持股比例均不超过5.00% （公司股权 结构情况详见附件1-1）。 海门农商银行经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提 供保管箱服务；外汇业务等。截至2018 年末，公司下设分支机构42 家。 截至本报告出具日，公司在债券市场发行的各类债务融资工具，均已按时还 本付息。 关联交易方面，截至2018 年末，海门农商银行与关联方交易的条件及价格 均按照公司正常业务进行处理，并根据《江苏海门农村商业银行股份有限公司关 联交易管理办法》由相应的机构实施审批，公司向关