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2016 年第三期广州港集团有限公司 城市停车场建设专项债券募集说明书 发行人 主承销商 2016 年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人广州港集团有限公司，主承销商广发证券股份 有限公司，立信会计师事务所（特殊普通合伙），广东圣和胜律师事 务所及大公国际资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了 诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年第三期广州港集团有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“16 广州港债03”）。 （二）发行规模：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ）。 （三）债券期限：本期债券为10 年期，在债券存续期的第5 个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。本期债券在存续期内前5年票面利率由基准利率加上基本 利差确定。基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同 业拆放利率（Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本 期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确 定。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个 计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的 幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 II （六）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第5个计息年度 末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选 择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以 注销。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档的方式，通过承销团成员 设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。 （八）发行范围及对象： 1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券：在中债登 记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2 、通过上海证券交易所发行的债券：持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （九）还本付息方式：本债券每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。