泛微协同办公平台E_cology8.0版本后台维护手册(5)__客户.docVIP

. . word完美格式 Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21Weaver Software 中国上海耀华支路泛微软件大厦 邮政编码：200122 电话：+86 21传真：+86 21泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(5)—客户 仅限阅读 请勿传播 当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容 版权说明 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。 未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。 本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 6 一、 关于本手册 6 二、 手册结构 6 三、 针对用户 6 四、 更多资源 6 第1章 客户综述 7 一、 概述 7 第2章 基础设置 7 一、 称呼设置 7 2.1.1、概述 7 2.1.2、称呼设置 8 二、 地址类型 8 2.2.1、概述 8 2.2.2、地址类型维护 9 三、 获得途径 10 2.3.1、概述 10 2.3.2、获得途径设置 10 第3章 自定义设置 10 一、 基本信息字段设置 10 3.1.1、概述 10 3.1.2、基本信息字段设置 11 二、 联系人信息字段设置 14 3.2.1、概述 14 3.2.2、联系人信息字段设置 14 三、 地址信息字段设置 16 4.3.1、概述 16 4.3.2、地址信息字段设置 16 第4章 分类设置 18 一、 行业设置 18 4.1.1、概述 18 4.1.2、行业设置 18 二、 规模设置 20 4.2.1、概述 20 4.2.2、规模设置 20 三、 类型设置 20 4.3.1、概述 20 4.3.2、客户类型设置 21 四、 状态设置 23 4.4.1、概述 23 4.4.2、客户状态 23 五、 描述设置 23 4.5.1、概述 23 4.5.2、描述设置 24 第5章 价值设置 24 一、 评估标准 24 5.1.1、概述 24 5.1.2、评估标准设置 25 二、 评估项目 26 5.2.1、概述 26 5.2.2、评估项目设置 26 第6章 销售机会 27 一、 概述 27 二、 销售机会页面 27 三、 销售状态 27 6.3.1、概述 27 6.3.2、销售状态设置 28 四、 成功因素 29 6.4.1、概述 29 6.4.2、成功因素设置 29 五、 失败因素 30 6.5.1、概述 30 6.5.2、失败因素设置 31 第7章 合同信用 31 一、 概述 31 二、 合同性质 31 7.2.1、概述 31 7.2.2、合同性质维护 32 三、 额度期间 32 7.3.1、概述 32 7.3.2、额度期间设置 33  前 言 关于本手册 本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。 手册结构 本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 客户综述 基础设置 自定义设置 分类设置 价值设置 销售机会 合同信用 针对用户 本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。 更多资源 本手册涵盖泛微协同管理平台E-colo