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2013 年第二期湖南天易集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 主承销商 国开证券有限责任公司 2014 2 2014 2 2014 年 2 月 2013 年第二期湖南天易集团有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司和国开证券有限 责任公司对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行 了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并 持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利 义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者 自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明。投资者若对本期债券募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2013 年第二期湖南天易集团有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年第二期湖南天易集团有限公司公司债券(简称“13 天易债02”)。 2 、发行规模：人民币柒亿元整 （RMB700,000,000.00 ）。 3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率不 超过Shibor基准利率加上2.80%的基本利差 （Shibor基准利率为 《2013年 第二期湖南天易集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、 6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债 券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4 、发行价格：本期债券的债券面值为100 元，平价发行。 5、债券形式：实名制记账式债券。 6 、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外)公开发行。 7 、发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 3 2013 年第二期湖南天易集团有限公司公司债券募集说明书摘要 央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外)。 8、认购托管方式