CSM系统操作手册.docVIP

CSM系统操作手册 综述 CSM系统从系统上分为管理平台和销售平台两大部分。从使用人员角度，有总公司团险卡单管理员、分公司/支公司团险卡单管理员、代理机构管理员、代理机构出单员等角色。 总公司团险卡单管理员负责定义/修改卡单、停售卡单、对分支机构赋权、监控分公司和代理机构的卡单销售情况。 分公司/支公司团险卡单管理员负责添加代理机构和操作员、对代理机构赋权、对代理机构结账、监控代理机构的卡单销售情况。 代理机构出单员负责投保信息录入、出单、撤单操作。 代理机构管理员负责收集本机构保单信息，生成结账单到分公司结账。 系统操作流程 请见下图。 登录入口 管理平台登录地址： :8080/ec/csm/logon/logon.jsp 总公司用户名/口令：csm_taikang/csm_taikang 分公司用户名/口令：csm_bj/csm_bj 销售平台登录名/口令：分公司分配。 测试邮箱/口令：test1/test1 test2/test2 …… test25/test25 用户权限表 用户分类 权限名称 所属权限组 主菜单 功能菜单 总公司团险卡单管理员 添加内部机构 ???? 机构管理 机构列表 分公司团险卡单管理员 代理机构管理员 财务结账 代理机构出单员 客户端操作 总公司使用流程 卡单定义 说明： 输入卡单编号，点击读取，可以读取已经定义的卡单。如果更改卡单编号，即生成新的卡单。 投保规则页面中，对于投保年龄、份数、职业类别规则，如果选中，则系统投保时将校验该项规则；如果不选中，系统仅存储该项数据，而不做校验。 如果选择了限制投保年龄，则第三步必须选择“被保险人出生日期”。 如果选择了限制投保份数，则第三步必须选择“被保险人姓名”和“被保险人证件号码” 如果选择了限制职业类别，则第三步必须选择“职业代码”（注：未实现） 如果保单生效时间选择“操作员录入”，则第三步必须选择“生效时间”。 一个卡单可以选择多种打印模板。 卡单模板 机构管理 卡单授权 机构管理 查询统计 分公司使用流程 添加机构 说明： 第一次添加代理机构，请选择菜单里面的“添加代理机构”；如果菜单中没有”添加代理机构”，总公司团险管理员向分公司操作员授权完成。 管理员邮箱必须为泰康在线的邮箱，如果没有，请参看测试邮箱/口令。 测试邮箱/口令不能重复添加给不同代理机构。 如果需要代理机构客户端有保全的操作，选择机构保全权限。 添加完毕后，点击“机构列表”可以查看和修改代理机构的信息。 代理机构下添加网点或中介机构，选择菜单中的“机构列表”；,查找需要添加下级的代理机构名称,点击后,显示代理机构信息.在代理机构信息页面中,点击添加下级机构按钮后,填写信息.填写完毕后,机构列表树形结构中. 卡单授权 选择菜单中的“卡单授权，”如果菜单中没有功能，总公司团险管理员操作员授权中授予分公司管理员该功能权限。 选择机构名称的下拉列表，选中准备授权的代理机构，如果没有代理机构，请先选择菜单中的添加机构完成操作。、 选择卡单下拉列表，选中准备授权的卡单名称，如果没有卡单信息，总公司团险管理员卡单授权中授予分公司该险种的销售权限. 填写机构中介费和佣金不能超过该卡单的最高比例。 如果修改授权信息，选择下方机构已有卡单，点击选择眶，删除授权信息。 如果需要向代理机构下的网点或中介授予销售险种的权限,点击机构列表,找到网点或中介的名称,点击显示该网点或中介的信息页面,选择机构和销售险种后,点击赋权按钮,则该网点或中介拥有该险种的销售权限. 添加代理机构操作员 选择菜单中的“添加代理机构操作员”,电子邮箱为测试邮箱/口令。 选择操作员级别设定，如果该操作员可以查询和统计下级代理人信息，可以选择只能查询和统计本机构和下级机构信息。如果该操作员只能查询和统计本机构代理人信息，选择只能查询和统计本机构业务。 添加完毕后，点击操作员列表查看和修改该操作员信息。 添加完机构操作员后,就可以登陆客户端销售险种了.登陆的用户名和密码为测试邮箱/口令 代理机构操作员授权 如果需要给代理机构管理员或代理机构操作员授予查询统计或添加下级代理机构的权限，需要单击操作员列表。 找到操作员列表树型中的机构名称，点击操作员姓名。显示操作员信息后，点击授权按钮。 左边列表框为代理机构操作员的已有权限和权限组，右边列表框为分公司管理员拥有的权限和权限组。 如果需要把分公司的权限赋予代理机构，则选中该权限到已赋权限中。然后点击赋权按钮。完成后，将列出代理机构的所有现有权限。 分公司管理员权限组 机构管理 查询统计 代理机构权限组 查询统计 代理机构结账 步骤如下： 选择代理机构结账 生成结账单 财务结账