定向增发(非公开定向发行)法律法规目录.docxVIP

编号 法律法规全称 执行日期 适用对象 重点内容 定向增发（非公开定向发行）法律法规 1-1 证监会一般法律法规 　 　 　 1-1-1 上市公司证券发行管理办法 2006年5月8日 上市公司申请在境内发行证券，包括股票、可转换公司债券等 （一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十； （二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；（四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定 1-1-2 上市公司非公开发行股票实施细则 2011年8月1日 　 发行对象、董事会及股东大会、核准流程、上市公司非公开发行股票申请文件目录 1-1-3 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书 2007年9月17日 　 　 1-1-4 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知证监基金字[2006]141号 2006年7月20日 　 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券；货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券；封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期、基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险 1-1-5 关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函 2007年7月2日 　 非公开发行股票发行保荐书的必备内容 1-1-6 关于上市公司非公开发行股票的董事会和股东大会决议的注意事项 2007年7月4日 　 　 1-1-7 《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用 2009年7月9日 　 违规担保的情况、解除方法 1-1-8 关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知 2007年12月26日 　 上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。 1-1-9 关于证券公司以其管理的理财产品认购上市公司非公开发行股票有关问题的答复意见 2012年5月28日 　 证券公司以其管理的或其资产管理子公司管理的不同资产管理账户参与上市公司非公开发行股票认购的，可视为一个发行对象，认购对象统称为证券公司（资产管理）或资产管理子公司。证券公司以其自有资金参与上市公司非公开发行股票认购的，视为另一个发行对象,认购对象名称为证券公司。 1-2 深交所 　 　 　 1-2-1 深圳证券交易所股票上市规则 2012年修订 　 　 1-2-2 中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票 2012年1月9日 　 董事会会议应审议的内容、非公开发行股票方案的内容、应向本所提交的文件、公司召开股东大会审议股票发行事宜、公司向中国证监会提交股票发行申请、公司公告发行申请的审核结果、组织实施发行方案并办理股份预登记、公司办理股份登记和托管手续、公司办理新增股份上市手续和信息披露事务 1-2-3 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 2010年7月28日 　 　 1-2-4 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 2010年7月28日 　 　 1-3 上交所 　 　 　 1-3-1 上海证券交易所股票上市规则 2013年12月 　 　 1-3-2 上市公司临时公告格式指引第二十一号 上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 2012年11月30日 　 　 1-4 其他 　 　 　 1-4-1 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南 2006年9月5日 　 　 1-4-2 关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见 2008年2月22日 　 　 1-4-3 关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知 2008年6月24日 　 　 1-4-4 公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告 2001年3月1日 拟首次公开发行股票公司和已上市公司增发股份、配股，以及已上市公司发行可转换公司债券等