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應華精密科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 應華精密科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國九十六年十月三十一日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣陸億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國九十六年十月三十一日開始發行，至一０一年十月三十一日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率 票面年利率為0%。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日起至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日與現金增資認股停止過戶除權公