中国汽车后市场调查报告2018.pptVIP

2018群雄逐鹿万亿后市场 汽车后市场调查分析 2018年11月 汽车后市场概述 全球成熟汽车后市场发展模式 中国汽车后市场 01 02 03 目录 行业发展现状 用户画像分析 领域热点事件 行业典型厂商 未来发展趋势 什么是汽车后市场 是指汽车销售以后， 围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。 通常来说新买的车前3年都会有4S店保。所以准确开始算是售出汽车后第3年后到报废期间，汽车的一切消费需求和服务都属于汽车后市场。 狭义的汽车后市场 这一切交易和消费包括： 所谓汽车后市场 汽车后市场成熟产业链利润分布 23% 22% 18% 16% 12% 5% 4% 汽车金融 零部件 维修保养 整车制造 二手车 整车销售 汽车租赁 汽车后市场电商核心价值——提升维修保养服务效率 全球成熟汽车后市场发展模式 02 欧洲 美国 日本 中国 全球汽车后市场发展主流模式 日本汽车售后服务体系以整车厂为主导，通过合资或者长期合作对整个售后服务体系进行强力管控，配件80%是OEM产品。独立的连锁店势力微弱，处于从属地位。 日本汽车售后服务体系： 以整车厂为主导 ◎美国汽车配件渠道模式以独立配件连锁模式为主导，份额约50%，代表企业包括NAPA、AUTOZONE。 ◎整车厂只从OEM中采购发动机等核心关键部件，其余从一般零部件采购，一般零部件供应商也可以从整车厂零部件配送中心获得零部件。 ◎售后维修保养服务体系4S店份额也仅占31%，占主导地位的也是NAPA为代表的维修连锁模式。 美国汽车售后服务体系： 以独立配件连锁模式为主导 数据来源：兴业证券研究所 德国汽车售后服务体系 以整车厂和零部件供应商是平行关系 欧洲则既不美国也不日本，取其中间。 欧洲抵制垄断。它通过法案来限制汽车企业的4S店获得垄断优势，所以4S店在欧洲不像在日本那样强势 同时，欧洲也没有出现美国那种几家独大的连锁主导模式。 中国汽车后市场 03 行业发展现状 用户画像分析 领域热点事件 行业典型代表 未来发展趋势 3500 3000 2802.82 2887.8 2901.54 2349.19 2811.88 2459.76 2500 2198.41 2372.29 2450.33 1806.19 1850.51 2211.68 1930.64 2000 1927.18 1500 1826.47 1364.48 1379.1 1841.89 1000 934.51 500 0 2014 2015 2008 2009 数据来源：中国汽车工业协会 2016 2017 2017 年中国新车销量增速乏力，行业竞争逐渐向车后服务转移 2008-2017 年中国汽车产销规模情况 汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆） 中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据显示，2017 年中国汽车产销量分别达到 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，增幅分别达到 3.19%和 3.04%。近年来中国汽车产销量由快速增长期步入平稳增长期，汽车市场由增量时代步入存量时代。与此同时，互联网人口红利消失，中国汽车后市场电商领域开始下半场存量用户的争夺。 2010 2011 2012 2013 中国汽车保有量跃居世界第二，后市场规模步入万亿时代 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2013-2017 年中国汽车保有量情况 汽车保有量（亿辆） 同比增长率 2.17 12.79% 1.94 1.72 12.41% 1.54 1.37 11.86% 11.69% 13.00% 12.80% 12.60% 12.40% 12.20% 12.00% 11.80% 11.60% 11.40% 11.20% 11.00% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2013-2017 年中国汽车后市场规模情况 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 中国汽车工业协会公布的汽车保有量数据显示，2017 年中国汽车保有量为 2.17 亿辆，同比增长 11.86%，2017 年中国汽车后市场规模 突破万亿，增速达 11.79%。根据公开信息整理发现，中国汽车保有量仅次于美国，而且，中国平均车龄（3.6岁）远小于美国平均车龄（11岁左右），中国汽车后市场尚没有形成与美国四大汽修连锁品牌相似的头部企业。 分析认为，未来中国汽车后市场增长空间巨大，围绕后市场发生的投资、创业、整合也将频繁出现。 市场