路线图_LED产发展态势.docVIP

第一节LED产业发展态势 中国LED产业起步于20世纪70 年代。早期国内LED企业多为封装企业，芯片全部从海外进口，直到90年代后期才建立了第一条外延芯片生产线。近十年，中国LED行业在资本和市场的推动下得到了飞速发展。截至2010年底，中国的LED企业总数超过4200个，形成了“衬底、外延片、芯片、封装、应用及配套设备材料”完整产业链，其中上游企业数目约80家，中游企业约1200家，其他是下游应用和产品配套企业。 广东LED产业始于20世纪90年代初期。经过十几年的发展，已经成为国内LED产业规模最大、企业数量最集中的地区，是全国重要的LED产品生产基地和贸易中心。2010年，广东LED产业实现产值853亿元，比2009年的390亿元翻一倍，企业接近3000家，从业人员55万人，带动就业220万人，产值和规模继续位居全国首位。 一、产值 （一）全国 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，如图1所示，近几年来中国LED产业发展较快，年复合增长率超过35%。其中，2009年受经济危机影响，增长率稍低；2010年受到产业政策激励，增长率高达45%。 图1中国LED产业总产值 中国LED产业链各环节产值近年来发展迅速。如图2所示，上游产业产值的年复合增长率分别为49%。2010年，受MOCVD补贴政策的影响，上游产业产值出现爆发式增长，年增长率高达117%。 图2中国LED上游产业产值 根据高工LED产业研究所的统计数据，如图3所示，在2010年，中国大陆前十名LED芯片企业的销售额都在1亿元人民币以上，前六名企业的销售额都在2亿元人民币以上。其中，厦门三安作为中国LED芯片行业的领军企业，以LED芯片销售额5.9亿元的规模继续排在第一位；排名第二、第三的杭州士兰明芯和武汉华灿都是显示屏芯片领域的龙头企业，由于2010年显示屏芯片需求旺盛，两企业的销售额都有大幅上涨，二者之间的差距也越来越小；排名第四的山东浪潮华光是国内规模最大的激光二极管生产企业；排名第五的厦门乾照是中国最大的红黄光LED芯片生产商；排名第六的上海蓝光主攻照明领域，小部分产能应用于显示屏领域。2010年前十名企业的销售总额占芯片行业销售总额的66.6%，而2008年和2009年前十名企业的销售总额占芯片行业销售总额的79.4%和78.9%，这主要是因为台湾企业2010年开始在中国大陆新增芯片加工厂。 图3 2010年中国主要LED芯片企业产值 如图4所示，中国LED中游产业产值的年复合增长率分别为19%。2010年，中游产业产值年增长率为23%。 图4中国LED中游产业产值 根据工业与信息化部官方网站的统计数据（统计范围为全部国有工业企业和年销售收入500万元及以上的非国有工业企业），2011年中国LED的产量分别如下图5所示。 图5 2011年中国LED的产量 如图6所示，中国LED下游产业产值的年复合增长率为44%。2010年，下游产业产值再创新高，年增长率达50%。 图6中国LED下游产业产值 中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值如表1所示。2010年，由于政府的推动，通用照明出现爆发式增长，产值增长率高达153%。LED背光源液晶电视发展迅猛，产值增长率达到78%。由于城市亮化工程的发展和节能减排意识的提高，景观照明也发展迅速，产值增长率约50%。各应用产品的产值比重如图7所示。景观照明的比重保持在23%；通用照明的产值比重增加7个百分点，达到21%；而背光应用的产值比重增加3个百分点，达到18%；显示屏的产值比重减少3个百分点，降低到17%。 表1 中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值 ? 2009年产值（亿元） 2010年产值（亿元） 产值增长率 通用照明 75 190 153% 背光应用 90 160 78% 景观照明 140 210 50% 显示屏 120 150 25% 信号及指示 60 65 8% 汽车照明 12 15 25% 其它 103 110 7% 2009年 2010年 图7中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值比重 如图8所示，产业链各环节发展均衡。上游外延芯片产业产值占总产值的比例一直维持在3%左右；中游封装产业产值比例略有下降，2010年约为21%；下游应用产品产业发展稍快，2010年约为75%。 图8 中国LED产业各环节产值占总产值的比例 （二）广东省 根据广东省政府官方主页的资料，广东LED产业总产值如图9所示。2009年，广东LED产业总产值增长率约为26%，与全国增长率持平；2010年，广东LED产业出现爆炸性的增长，增长率约为119%，远高于全国的45%。 图9