客户关系统管理(金蝶CRM)项目解决方案.docVIP

. . Word格式 客户关系管理系统 客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并 可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机