投资建议书策划方案.docVIP

指导书 投资建议书的写法 投资建议书的重点是分析投资亮点与风险。 公司简介——行业——企业——投资方案 一、公司简介 业务、体制、规模、谁出让 行业增长，企业是否是龙头，企业增长 成长性，合规性 估值，投资条款 管理团队风险，有风险是否能屏蔽，是大概率事件还是小概率事件，是否有保护措施 切忌行业公司混在一起写，出现市场格局时可以简单写 二、行业 归根到底分析市场增长率、市场规模 业务模式图，通过上下游分析行业增长率 比较基准中国GDP增长率，目的预测今后的增长率，是否处于政策、上下游的拐点，下游的需求就是上游的市场，供需缺口决定价格涨跌，上游供给能否满足本行业增长，价格涨跌是否能承受 市场格局，分散的终会走向整合，龙头企业会发展较好，一般三足鼎立的情况比较稳定 竞争优势是与同行业对比，投资亮点是和整体比，是一个投资标的 先定义，再介绍行业 标题上表明观点 没有数据支持可写发展趋势，市场容量先国际后国内 三、企业 销售，客户，顶尖的客户比一般的好，供应链有保证 产品高端低端，市场份额，过往毛利率，地位，与同行比的优势 历史沿革等可放到附件 四、投资方案 未来估值，盈利预测 动态市盈率、静态市盈率 首发发行市盈率多少，中小版近年的首发市盈率和对应的估值 交易市盈率 IRR（内部收益率） 退出时保证翻一倍时对应每股的价格 摘牌条件：1.出承诺函，化转；2、股东不超过15个；3.股东最近一年审计资产不低于2亿；4.欲摘牌企业需在公示工作日全额付诚意金。后续工作程序要严格保密。