2025中国汽车市场预测-中汽中心.pptxVIP

2017年汽车市场分析 国家信息中心 副主任 高级经济师 徐长明 2017年8月1日 北京 一、上半年市场分析二、下半年市场预测 三、智能网联汽车 四、进口车数据 1. 总体市场增速大幅度回落 2. 细分市场发展不均衡 3. 车系表现不均衡 一、上半年市场分析 1. 总体市场增速大幅度回落 乘用车市场增速大幅度回落引发总体市场显著回调 需求增速的下降主要是乘用车带来的 反观2016年，需求增速的提升主要也是乘用车带来的 相比2015年，今年虽然需求量增速显著下降，但是销售收入和利润总额下降并不明显。 为什么乘用车市场有如此大幅度的下降？ 短时不会突变 年初以来需求不佳，原因主要在于政策和偶然因素的短时冲击 首先，从规律角度看。潜在增长速度是缓慢下降的，不是突变的。 到目前为止的研究结论： 未来10年内大部分时间段中速发展 具体讲，“十三五”期间速度较好，增长率大致相当于GDP速度的1.3倍到1倍，风险较小 “十四五”期间，乘用车增速略低于GDP增速，有一定风险 风险点：中国经济发展速度 其次，从经济角度看，2017年经济开局良好，对车市产生了明显的促进作用。 2017年GDP预计增长6.8%，年内经济呈现稳中有降的态势，对车市的支撑将减弱 2016年9月以后PPI由负转正，促进了经济效益好转 虽然利润上涨有很强的结构性，但受益的群体也还是传递到了部分行业，对高级别汽车起到了较好的促进作用 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 与上游有关的一些行业，如批发零售业、交通运输与邮政业等行业增长较快，中小型私营企业主从中获利，利好豪华车、金银珠宝等奢侈品消费 数据来源：国家统计局 豪华车市场份额也结束低迷的局面 第三，从政策和偶然因素看，这是导致年初市场表现明显差于正常趋势的主要原因，从而影响到上半年的总体数据 其中主要是车购税减半政策的不确定，带来了2016年年的透支。从一系列数据可以看出透支还是比较明显的。 2.细分市场发展不均衡 首先，表现在三大车种之间的不均衡，延续了近几年的大趋势，值得关注的是SUV增长速度出现了增长速度的大幅度下降。 其次，表现在轿车内部不同级别之间的不均衡，B、C级轿车逆势上涨 第三，表现在SUV内部不同级别之间的不均衡，B、C级SUV逆势上涨，有供给因素 从增长速度角度观察，法系和韩系巨幅下降，日系、自主表现强劲，德系、美系与大势大体一致。 3. 车系表现不均衡 从持续时间看： 法系已经连续三年下降，而今年的下降程度最深，值得特别关注。 韩系前两年虽然没有大的增长，但也没有出现连续性下滑，今年年是大幅度下降。 德系保持了稳定增长，略低于乘用车市场总体平均速度 SUV高速成长 消费者年轻化（85后、90后进入汽车消费主体） 自主品牌集体崛起，少数厂商进入主流 汽车消费升级 一方面是汽车行业正在发生四个重要的变化 合资品牌竞争格局为什么发生这么大的变化？主要是较长期积累的效果 (1) SUV高速成长(自主SUV对相邻价位的合资轿车形成全方位的替代) Q.您的出生年月是？（填空） (2) 消费者年轻化（85后、90后进入汽车消费主体） 准确讲，世代变化了：80S已经占据半壁江山，且比例仍在扩大；85S快速增长 Q.您的出生年月是？（填空） (3) 自主品牌集体崛起 每个价位段销量：100%=合资+自主 (4) 消费升级：主要表现之一是豪华车快速增长 注：包含奔驰、宝马、奥迪等所有豪华及超豪华品牌 注：包含奔驰、宝马、奥迪等所有豪华及超豪华品牌 豪华车发展路径 从现实情况看，高收入地区豪华车占比已经较高，部分地区已经达到发达国家中高偏好国家水平 数据来源：国家统计局，豪华车占比为2015年注册数口径 数据来源：国家统计局，豪华车占比为2015年注册数口径 原因：理论上看，中国消费者高端品牌消费偏好极强，这是由中国传统价值观决定 A. 重面子(同一阶层要开同级别的车） B. 对豪华品拥有者的看法是仰慕，对豪华品有强烈追求 C. 纯、重、大代表物质的价值 与汽车消费有关的消费者价值观： 富裕类型：冒富 显富 贵富 第一，B级轿车产品的销量 另一方面，主要品牌竞争力不一样(长期积累形成的) 注：气泡大小代表当年销量；图中价格为市场价，经过销量加权处理 数据来源：2013年SIC消费者品牌意识研究，调研对象为2012年12月31日后新车购买者，N=4546 。 第二，消费者评价 格局变化 当然，2017年上半年的大力度变化还有短期因素：本田是车型型谱完整化 韩系主要是叠加了萨德事件 二、下半年市场预测 数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV 随着透支的逐步消化，上险数据增速逐月恢复，3月开始转正，6月同比增速达10.3%，二季度同比7.4%，回升明显 从保险数