互动专员工作指引.docVIP

实用文档 PAGE 文案大全 互动专员日常工作指引 第一张灯片 大家好！我是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的潘景春，很高兴今天能与大家一起交流一下互动专员日常工作的流程。 在座的各位即将成为中国人寿财险吉林省分公司的互动专员，那么什么是互动专员呢？ 第二张灯片 互动专员的定义是 产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的 业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服 务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互 动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成 组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据； 互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售 人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工 作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理 人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营 业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日 常管理。 第三张灯片 经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行十八条工作职责。 一、 与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工作计划 二、 结合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务推动活动 三、 根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销职场中针对销售人员开展互动业务日常培训 四、 辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人员按照承保流程，完成相关事务手续，协助销售人员提供续保、理赔等产险互动业务的售后服务 五、 根据销售人员的需求，合