南宁糖业：非公开发行股票预案(修订版)n 20110712.pdfVIP

股票简称：南宁糖业 股票代码：000911 南宁糖业股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 南宁糖业股份有限公司 2011 年7 月11 日 南宁糖业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订版） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本公司非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 -2- 南宁糖业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订版） 重要提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会 2011 年第一次 临时会议和2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年7 月11 日，公司召 开了第四届董事会2011 年第三次临时会议，对本次非公开发行股票的定价基准 日及发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期进行了调整，发行方 案其他内容保持不变。本次发行方案的调整事项尚需公司股东大会审议通过。 2、本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者以及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10 名的特定对象。 3、本次非公开发行股票数量不超过3,200 万股（含3,200 万），具体发行数 量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况 在上述范围内协商确定。所有投资者均以相同价格现金认购。若公司股票在定价 基准日至发行期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息 后的发行底价相应调整。本次发行完成后，公司的实际控制人不会发生变化。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会 2011 年第三次 临时会议决议公告日（2011 年 7 月 12 日），发行价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的90%，即16.05 元/股（董事会决议公告日前20 个 交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20 个交易日股票交易总额/董事会决 议公告日前20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据发行对象的申购报 价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定，并同时确定发行对象。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除 息的，本次发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金额不超过50,601.42 万元，将按先后顺序 用于以下项目：（1）甘蔗高产现代化农业示范基地建设项目；（2）侨旺纸模年产 3 亿只甘蔗渣浆环保模塑制品技改项目；（3）制糖行业低碳及产业链节能减排技 改项目。其中，甘蔗高产现代化农业示范基地建设项目预计投入资金30,282.11 万元，使用募集资金30,282.11 万元；侨旺纸模年产3 亿只甘蔗渣浆环保模塑制 -3- 南宁糖业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订版） 品技改项目预计投入资金7,340.11 万元，使用募集资金7,340.11 万元；制糖行 业低碳及产业链节能减排技改项目预计投入资金 12,979.2 万元，使用募集资金 12,979.2 万元。上述项目所需