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全球衛星定位系統發展與商機 全球衛星定位系統發展與商機 　 1. 2008年預估產值達US$ 215億 2. 2003~2008年複和成長率11% 1. 車用導航為GPS最重要用途 2. 汽車導航及手持式設備潛力大 GPS主要銷售市場 1. 全球前三大市場：美國、日本、歐洲 2. 車用GPS皆為主要銷售產品 3. 日本車用GPS滲透率遠高於歐美 4. 歐洲車商(BMW, Benz, SABA, Volkswagen) 將GPS列為高級車標準配備 GPS產業成長驅動力 1.汽車導航產品需求仍強勁 2.手持式產品成長動能 (1) USA E911條款 美國境內手機需內建GPS功能 (2)單晶片趨勢可提高手持式設備應用 全球衛星定位系統發展與商機 　 產品應用發展現況及趨勢(一) ◆車輛導航： 1. 手機／PNA等手持導航應用產品壓縮低階車用導航市場 2. 具無線通訊功能車用導航產品為產品設計趨勢 3. 車用導航逐漸發展成內建式設計，於車輛開發初期與電子系統 進行整合 ◆個人休閒： PDA／Smart Phone透過外接／內建GPS接收器，使導航成為基本 功能之一 產品應用發展現況及趨勢(二) ◆通訊產品： 1. 內建A-GPS晶片手機將逐年成長，帶動定位服務成長 2. 消費者是否接受定位服務為GPS能否大幅成長的影響因素 ◆車輛及貨物追蹤： 1. 設備須整合後端管理軟體，增加設備業者開發複雜度 2.為客製化產品 ◆人身安全追蹤： 能否運用在更方便攜帶的產品上(如手錶)，晶片體積及耗電量為 發展關鍵 產品應用發展現況及趨勢(三) ◆專業應用 1. 應用GPS定位的無人機成為新興應用產品 2. GPS成為飛機、船舶及軍事用途的標準配備 全球衛星定位系統發展與商機 GPS市場結構 1.GPS IC市場由SiRF主導 2.Garmin產品自上游晶片至終端產品製造 1.2005年台灣GPS產值NT$319億，YoY=34%2.手持式裝置佔出貨35%，車用GPS佔13%3.台廠集中於GPS中下游產品組裝製造 全球衛星定位系統發展與商機 　 晶片廠商產品比較 GPS產業未來發展趨勢 1.GPS模組及晶片單價下降，行動裝置 內建GPS增加 2.由雙晶片架構朝單晶片架構發展 模組市場規模縮小 3.整機方式銷售的手持式產品成為主流 接收器市場需求下降 4.圖資及操作軟體介面為產品重要的市場 區隔因素 台廠發展現況及未來挑戰 台廠弱勢：有硬體代工(ODM)能力， 　　　　　 無晶片設計能力，廠商集中 　　　　　 於中下游的產品組裝製造 　　　　 (接收器/ 模組/ GPS與PDA整合產品) 未來挑戰：GPS單晶化技術衝擊GPS模組市場， 價格，市場應用服務，地圖資訊 　　　　　 等軟硬體整合 * Anida Chen 2005/8/8 全球GPS 市場規模 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 其 他 議 題 資料來源：ABI。 全球GPS 市場規模 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 其他議題 全球GPS 市場規模 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 其他議題 Sarantel 集中 天線 國際大廠TomTom、Naviflash具有優勢地位 集中 系統作業軟體 國外大廠(Garmin、Magellan 、 Trimble )享有優勢地位 台廠GPS系統產品出貨佔全球產量13.9%，以手持產品為主 獨佔性 競爭 系統組裝產品 (汽車導航、PNA 、 Smartphone) 下 游 競爭激烈 GPS模組板 台灣廠商　(鼎天、長天、 麗臺、環天、凱宣) 競爭激烈 GPS接收器 中 游 SiRF、Sanp Track具領導地位 高度集中 GPS晶片 上 游 主要廠商 市場結構 產品 33 % 23.6 % 60 % 營收 YoY 54 % 48.6 % 56 % 毛利率 35.5% 12.8 % 13.5 % 營利率 85.6 668.8 Chip、 模組產品 Trimble 270.7 762.5 Chip、模組、 終端產品 Garmin 15.8 117.4 chip SiRF 營利 (US$ M) 營收(US$ M) 營運範疇 廠商 － － 28.2 % 33.5 % － － 2004 毛利率 － － 11.2 % 17.7 % － － 2004 營利率 163 504 8.47 5.77 88.2