纺织行业公司业务发展策略报告.docVIP

纺织行业公司业务发展策略报告 ? 一、行业基本情况 （一）纺织行业概况及近年运行特点 1.纺织行业定义 我行所指纺织行业是根据国民经济分类，制造业下属的纺织业，包括纺织业、化学纤维制造业、纺织服装/鞋/帽制造业等三个子行业。 2.纺织行业总体运行状况 中国是纺织品生产和出口的大国，本次国际金融危机前，我国纺织行业曾一度快速发展，但行业准入门槛低、产业结构不合理、产品出口依赖度过高等问题始终存在。在我国实施行业结构调整，淘汰落后产能，人民币稳步升值，特别是在国际金融危机的严重影响下，行业相关指标呈现明显下滑，行业亏损增加。 2009年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使纺织行业从2008年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。随着2010年国内外经济逐步回暖，纺织行业销售、利润、出口等多项指标有所回升，行业总体有所复苏。 （1）近年我国纺织行业产、销同比恢复增长。 2010年1-9月纺织行业工业总产值33656.74亿元，同比增长26.04%，增速较上年同期提高18个百分点;销售产值32889.41亿元，同比增长26.36%，较上年同期提高18.49个百分点。 （2）出口总体有所恢复。 2010年1-9月，我国纺织品服装出口总额达1498.20亿美元，同比增长23.14%，增速较上年同期提高34.25个百分点，其中对发展中经济体的纺织、服装出口速度要快于发达经济体。但国际消费市场没有发生根本性好转，以及存在人民币升值等因素，9月出口增速环比出现下降。 （3）国内需求持续旺盛，内销对行业支撑作用进一步巩固。 国内纺织消费市场已逐渐成为行业运行重要支撑，前三季度内销持续快速增长。1-9月内销产值同比增长28.8%，较上年同期加快16.65个百分点;且内销比重继续提升达81.14%，较上年提高了0.15个百分点。 （4）行业利润有所增长，其中出口“量增利减”进一步凸现，内销利润率高于出口。 2010年1-9月，纺织行业销售利润率上升至4.7%，相较去年同期销售利润率3.3%，同比增长42.3%，但与全部工业销售利润率6%相比，仍偏低。出口部分“量增利减”情况进一步凸现，在汇率及原材料成本的多重压力下，纺织行业出口利润空间下降至２％至３％并呈进一步下降趋势，远低于内销利润率。 （5）产业地区集中度较高，并存在一定的产品结构差异化特征。 从地区分布来看，纺织行业销售收入前六位为山东、江苏、浙江、广东、河南和福建，占全国国内销售收入近50%，其中山东、江苏、浙江、广东四省销售收入超千亿，销量地区集中度较为显著。同时，纺织行业重点产品产量及分布在地区间也存在一定的差异性。 （6）化纤制造业产业集中度和资金密集较高，其他子行业整体呈趋同性。 化纤行业在平均单个企业规模上产业集中度和资金密集度要求相对较高。化纤企业原材料进口数量较多，化纤产品价格与国际油价联动性较强，产品价格较其他子行业震荡更大，因此化纤行业需要较为稳定的销售渠道、更需拥有一体化产业链。其他子行业企业数量较多，技术和资本门槛较低，原材料和产品同质化程度更高，整体呈趋同性。 （7）产业集群经济效应日趋明显。 由于纺织工业的市场化进程进一步加快，市场在资源配置中的基础性作用越来越明显，对改善企业组织结构和产业布局产生积极效果，形成向大企业集中、向沿海地区集中和向产业集群集中的格局。在纺织工业发达的几个区域及其周边地区，逐步形成了一条从原材料供应商、涤纶长丝/短纤维/棉纱生产厂商、纺织/印染厂、加工工厂、鞋服企业、各省市经销商，最终到消费者的，要素齐全的产供销供应链。 （二）国家纺织行业的政策导向 1．提高出口退税率。 国家为保持纺织工业稳定发展，在2008年8月至2009年4月间先后4次上调了纺织服装产品的出口退税率，使之从11%逐步提高到13%、14%、15%和16%。 2．加快结构调整。 2009年4月24日，国务院出台了《纺织工业调整和振兴规划》，规划期为2009年至2011年，主要目标包括：总量保持稳定增长、产业结构明显优化、科技支撑力显著提高、节能减排取得明显成效、淘汰落后取得实质性进展。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。 同时，规划还提出了我国纺织产业调整和振兴的八项主要任务，即稳定国内外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。 3．淘汰落后产能，鼓励科技进步。 2010年4月根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）精神，工信部和发改委针对纺织行业中印染、纺织部分落后产能制订了淘汰目标：2011年底前，淘汰74型染整生产线、使用年限