我国家电和零部件行业分析报告.docVIP

. . . . . . . 一、行业概况 家用电器是指在家庭及类似场所中使用的各种电气和电子器具，包括制冷电器、空调器、清洁电器、厨房电器、电暖器具、整容保健电器、声像电器和其他电器等八大类。 从产品类别来看，家电可分为大家电、小家电及消费电子三大类，其中大家电包括白家电（冰箱、洗衣机、空调）和黑家电（电视机）两类。 图表30：各类家电产品特点 类别 产品周期性 技术差异化 竞争程度 大家电 周期性消费品：更新周期长，受居民收入、房地产、财富效应等影响明显 技术成熟，中外企业技术差距小，产品差异化主要体现在品质稳定性、品牌和服务 洗衣机：需求稳定，高端产品放量；垄断竞争 冰箱：产业升级与消费升级重叠，农村市场启动；垄断竞争 空调：农村市场尚未启动，寡头垄断 电视：渗透率高，产能过剩，竞争激烈 小家电 半周期性消费品：更新周期较短，需求弹性较小，平滑周期 技术壁垒不高，差异化体现在对消费者需求的功能满足、实现方法及贴切设计等 普及率低，市场集中度偏低，先发优势明显 消费电子 半周期性消费品：更新周期较短，持续创新可以创造需求 技术、功能、设计差异大，需持续大量研发投入来维持差异化 外资品牌主导技术进步 家电制造成本中有70%来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。家用电器零部件种类较多，包括冷凝器、蒸发器、传感器、磁控管等核心部件，以及电子元器件、线路板、电源输入组件、内部连接组件、外观结构件、五金冲压件等非核心部件，在国家统计局《国民经济行业分类》中对应的代码为3957。 不同家电零部件的制造工艺、原料有所区别，但都主要为家电整机组装企业配套，行业发展主要受下游家电市场的影响与制约。因此其发展特点、经营模式等有很大相似性。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：家用电器主要零部件 家电名称 主要零部件 冰箱 机械冰箱 补偿加热器 定温复位温控器 补偿开关/温控磁性开关 门灯开关/磁性门灯开关 照明灯/LED灯 压缩机PTC启动器、过载保护器 带脉冲发生器的电磁阀 电脑冰箱 主控板、显控板、真空荧光显示屏VFD、脉冲电磁阀、温度传感器 风冷冰箱 化霜加热器、化霜温控器、除霜定时器、温度熔断器、风门控制器 紫外线杀菌灯、风扇、负离子发生器 空调 制冷系统 压缩机、电磁阀、节流部件、过滤器 四通阀、截止阀、单向阀、油分离器 压力开关、热交换器、储液桶、气液分离器 电气系统 主板、风机、排气温控器、温度传感器 冷凝水泵、水位开关、电容、变压器 接触器、继电器、电抗器等 洗衣机 滚筒 电机、滤波器、排水泵、程控器、电脑板 温控器、进水阀、电磁阀、水位传感器、门开关、门锁 波轮 电机、程控器、电容器、电磁铁 牵引器、离合器、电源开关、水位开关、臭氧发生器 气泡发生器、进水阀、排水泵、联动开关 彩电 液晶 显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器 显像管 高频头、高压包、显像管 微波炉 磁控管、高压二极管、高压电容、变压器 电热水器（储水式） 内胆、加热体、温控器、阳极棒、保温层等 太阳能热水器 水箱、支架、集热器 电风扇 台扇 电动机、扇叶、摇头机构 吊扇 扇头、扇叶、悬吊装置、调速器 豆浆机 杯体、机头、防溢电极、防干烧电极、温度感应器、电机、网罩、刀片、加热管 电热水壶 温控器、发热管、发热盘、壶体 电饭煲 发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等 二、行业发展特征 1．行业地位 我国是全球家电制造大国，家电制造业已成为约9000亿元规模的成熟产业，初步形成了海尔、格力、美的、海信科龙、格兰仕等一批国内知名品牌。目前我国主要家电产品产量位居世界前列，并占有较大市场份额。其中，家电整机产品出口额在全球出口市场比重约为30%；小家电在全球出口市场约占60%；微波炉、空调器在全球出口市场的比重约占75%和57%，压缩式冰箱比重达30%，全自动洗衣机的比重为23%。 零部件生产对家电制造行业至关重要，这是由于，家电整机70%的成本都来自于零部件，因此家电产品质量的好坏很大程度上取决于产品所用的零部件质量是否优良。 近年来，随着我国家电业的快速发展，配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力，以满足不断扩大的市场需求。目前我国冰箱压缩机产能超过1.4亿台；空调压缩机行业的年产能已经超过1.2亿台，但尚无法满足空调整机生产的采购需求。目前，广东美芝增加三条变频压缩机生产线，预计在2015年年产能达到5500万台。上海日立的年产能也在2011年扩大至1800万台