SH-恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划基本情况.docVIP

产品简介 计划名称 恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划 原始权益人 海航实业集团有限公司 计划管理人 恒泰证券股份有限公司 优先收购权人/物业运营方 海航资产管理集团有限公司 担保人 海航集团有限公司 私募基金管理人 恒泰海航（北京）投资管理有限公司 私募基金托管人 平安银行股份有限公司 托管人 平安银行股份有限公司 评级机构 中诚信证券评估有限公司 发行市场 上海证券交易所 计划设立日 2015/12/2 基础资产类型 契约式私募基金基金份额 发行规模（亿元） 25.00 增信措施 一、物业资产抵押 本专项计划的物业资产为上海浦发大厦，在私募基金通过招商银行股份有限公司海口分行（“委贷银行”）向上海浦发大厦置业有限公司（“浦发置业”）发放委托贷款之后，浦发置业拟将上述物业资产抵押给委贷银行，委贷银行将成为物业资产唯一抵押权人。根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的房地产估价报告，浦发置业所持有的上海浦发大厦部分的估价为25.24亿元，是A类资产支持证券发行规模的1.60倍，可为A类资产支持证券提供有效增信。 二、物业资产租金收入超额覆盖 根据中诚信证券评估有限公司出具的《恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》，本专项计划存续期间，物业资产每年的物业资产运营收入净现金流（浦发置业EBITDA）对A类资产支持证券每年的本息支出存在超额覆盖，在正常