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世界油气供需格局分析 ? 新世纪以来，随着非常规油气勘探开发技术取得重大突破，西半球（美洲）在世界油气生产中的地位越来越重要。与此同时，随着中国、印度等新兴经济体发展加快，亚太地区已成为世界最重要的油气消费地区。业内有专家将其形象地比喻为“油气生产西移，消费东移”，并指出这一现象正在改变世界油气市场和地缘政治格局，也对中国油气供应安全提出新的挑战。对此，我们应有清醒的认识，采取积极有效的应对策略。 一、油气生产西移 ??????? 近来，“油气生产西移、消费东移”的说法在业内频繁使用，但尚未形成较明确、严格的定义，且不同表述的内涵和外延也不尽相同。从严格意义上讲，“油气生产西移、消费东移”代表了世界油气供需格局的变化趋势，但二者在程度上存在差别。???????? ??????? “油气生产西移”目前只是一种苗头和趋势。长期以来，位于东半球的俄罗斯、中亚、中东和北非等资源国自北向南构成了一条以常规资源为主的油气供应带，是当今世界油气主要供应区。与此对应，西半球的常规油气储量和产量比之东半球相去甚远。截至2011年底，西半球石油剩余探明储量仅占全球的32.7%、天然气占9.3%；石油产量占全球的25.5%、天然气占31.6%。近年来，随着技术的不断进步，以加拿大油砂、美国页岩油、委内瑞拉超重油、墨西哥湾和巴西深水石油，以及北美地区的页岩气和煤层气等非常规油气资源开始突破经济、技术界限，成为重要的油气资源接替。今后随着美洲非常规、深水等资源开发进程的加快，其油气产量在世界油气总产量中的比重将不断上升，西半球的石油供应在全球的地位将愈加重要。??????? “油气消费东移”是指处于东半球的亚太地区油气需求正在取代北美成为世界最大油气消费地区。应当看到，油气消费东移除了地理意义外，更多地反映正在发生的油气消费从西方发达国家转向东方发展中国家的事实。目前，西方发达国家实现了工业化，油气消费已经进入高峰期，未来需求将逐渐下降。与此同时，以中国、印度为代表的发展中国家正处于工业化加快发展的时期，油气消费快速增长。进入新世纪，中国、印度所在的亚太地区石油消费快速增长，2004年亚太地区石油消费达到11.26亿吨，超过美国所在的北美地区，成为世界第一大石油消费区。??????? 从长远看，随着非常规油气勘探开发技术进步，发展中国家工业化和城市化进程加快，油气生产西移和消费东移的趋势将更加明显。这种趋势将进一步改变世界油气供需与地缘政治格局。??????? 生产西移历史??????? 现代石油工业起源于美国。20世纪初，世界石油生产中心在西半球，美国是最大的石油生产国和输出国。1901年，美国石油产量占世界的41%，1917年猛增到3.35亿桶，占全世界石油产量的67%。其时，美国生产的石油1/4用于出口，主要供应欧洲。第一次世界大战中，美国提供了协约国石油需求的80%。20世纪50年代，苏联石油产量大幅度增加，20世纪50年代末取代委内瑞拉成为世界第二大产油国。另外，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中东产油国产量迅速增加。60年代末中东地区石油产量达50.75亿桶，超过北美洲成为世界第一大石油生产中心，也完成了石油生产中心从西半球到东半球的转移。目前东半球油气产量大大高于西半球，但已经出现了生产西移的趋势和苗头。??????? 首先，西半球油气产量增速快于东半球。因非常规油气资源开采取得突破，2009年开始美洲石油产量快速回升，2011年达2168.2万桶/日，比2008年增长7.2%。而同期东半球石油产量下降1.2%。受美国页岩气革命的影响，2006年开始美洲天然气产量增速加快。2011年达10319亿立方米，比2008年增长7.6%，高于东半球7.5%的增速。??????? 其次，油气生产和消费大国美国油气产量快速回升。2009年开始美国石油产量连续大幅上升。2011年达784.1万桶/日，比2008年增长16.4%。2006年开始，美国天然气产量快速增加。2009年美国成为世界最大天然气生产国。2011年天然气产量达到6513亿立方米，比2005年增长27.4%，远高于世界平均增速，并有加快增长的趋势。??????? 再次，西半球探明储量增速快于东半球。由于非常规油气资源发现并计入储量，1999年开始，美洲地区石油剩余探明储量波动跳跃式增长。2011年，美洲地区石油剩余探明储量5429亿桶，比1998年增加3473亿桶，世界占比从17.9%上升至32.8%。目前，委内瑞拉石油剩余储量全球第一、加拿大第三。2004年开始，美洲天然气剩余探明储量止跌反弹，逐年增长。2011年达8.8万亿立方米，比2003年增长30%，高于同期世界21.7%的增速。??????? 最后，西半球正成为世界油气投资最受关注的地区。美国国内油气资源开