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方正富邦紫金定增1号产品商业计划书 紫金振兴（北京）资本管理有限公司 2015.08 本资料为面向特定客户的内部推介资料，请勿外传 序言 福建省经济发展机遇 福建省在海峡西岸经济区中处于主体地位，同时又作为21世纪海上丝绸之路的核心区，2014年12月12日，中央批准福建设立中国（福建）自由贸易试验区。福建迎来了前所未有的发展机遇，势必将成为外经贸合作的前沿平台、人文交流的重要纽带。 节能环保的要求 2015年政府工作报告指出：要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电。深入实施大气污染防治行动计划，实行区域联防联控，推动燃煤电厂超低排放改造，促进重点区域煤炭消费零增长。台湾海峡“狭管效应”使得福建拥有得天独厚的风能资源“富矿区”，而截至2104年底，省内风电装机总规模仅占全省电力装机的3.44%，省内电网能够全额消纳风力发电量，风力发电市场前景看好。 综上，福能股份作为福建省省属最大的、以清洁能源发电为主要发展方向的发电公司，必将迎来地域发展及行业发展的双重“春天”。 目录 一、公司概况 公司基本情况 公司名称： 福建福能股份有限公司 英文名称： FUJIANFUNENGCO.，LTD 股票简称： 福能股份 变更前股票简称： 福建南纺 注册地址: 福建省南平市延平区安丰桥 总部地址： 福建省福州市五四路109号东煌大厦13层 证券类别： 上海A股 行业类别： 电力、清洁能源及纺织 上市日期： 2004年5月31日 股票代码： 600483 首发数量： 8000.00万股 发行价格： 4.40元/股 法人代表： 林金本 董事长： 林金本 主营业务： 2014年7月公司完成重大资产重组以后，主营业务由纺织品，PU革的生产和销售变更为：发电、供热；电力行业相关技术研发、培训技术咨询服务；纺织品，PU革的生产和销售。 控股股东： 福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”），股东性质为国有法人。公司综合实力雄厚，系中国500强企业，资产总额超500亿元，旗下包括福能股份、福建水泥等上市公司在内的全资、控股企业近40家。 公司历史沿革 福能股份前身为福建省南平纺织厂，筹建于1970年5月，1972年4月建成投产。1992年8月27日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]115号文批准，在对原福建省南平纺织厂整体改制基础上，以定向募集方式设立为股份有限公司。1994年1月11日经福建省工商行政管理局注册成立。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准，公司于2004年5月14日以全部向二级市场投资者定价配售的发行形式向社会公众公开发行人民币普通股股票8,000万股，每股发行价格为4.40元人民币，并于2004年5月31日在上海证券交易所上市交易，发行后公司总股本为19,232.2475万元。2006年5月29日经上海证券交易所核准实施股权分置改革方案，公司原非流通股股份全部变更为流通股，总股本保持不变。2005年度股东大会审议通过了以资本公积转增股本9,616.1237万元的方案，2006年6月9日资本公积金转增方案实施后，股本总额变更为28,848.3712万元。 2014年7月9日，经证监会核准，公司向福能集团发行969,863,611股股份购买其持有的福建省鸿山热电有限责任公司100%股权、福建省福能新能源有限责任公司100%股权和福建晋江天然气发电有限公司75%股权；本次发行股份购买资产暨关联交易的价格为464,564.67万元。截至2014年12月31日止，公司累计发行股本总数125,834.7323万股，注册资本为125,834.7323万元。 公司股权结构 公司于2014年7月23日完成重大资产重组，控股股东由福建天成集团有限公司（以下简称“福建天成集团”）变更为福能集团，公司实际控制人由中国（福建）外贸中心集团有限责任公司（以下简称“外贸中心集团”）和福建省人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。 截至2014年12月31日，公司股份总数为1,258,347,323股，其中有限售条件的股份数量为969,863,611股（占总股本77.07%），限售股份可上市交易时间为2017年7月24日。 公司目前与实际控制人之间的产权关系如下图所示： 公司前十大股东（截至2014年12月31日） 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 股东性质 有限售条件股份 （股） 质押或冻结 情况 福建省能源集团有限责任公司 969,863,611 77.07 国有法人 969,863,611 无 福建天成集团有限公司 67,488,379 5.36 国有法人 - 无 南平实业集团有限公司 49,732,112 3.95 国有法人 - 无 全国社保基金一零七组合