第一期募集说明书摘要.PDF

山东招金集团有限公司 （招远市盛泰路北埠后东路东） 2019 年公开发行可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 海通证券股份有限公司 （上海市广东路689 号） 签署日期：二零一九年 月 日 山东招金集团有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊登于 网站。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 1 山东招金集团有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、本期债券续期选择权、递延支付利息权 本期债券附设发行人续期选择权，根据条款约定，品种一以每3 个计息年度 为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即 延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5 个计息年 度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即 延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的 每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照递延支付利息权条款已经递 延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次 数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 若发行人选择行使相关权利，导致本期债券本息支付时间不确定性或者提前 赎回债券，可能对债券持有人的利益造成不利影响。 二、本期债券发行上市 本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，公司最近一期末（2018 年9 月 末未经审计的合并报表）的净资产合计为1,896,832.20 万元；本期债券上市前， 公司2015 年度、2016 年度和2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利 润分别为人民币4,936.08 万元、8,865.31 万元和 10,123.48 万元，最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为7,974.96 万元（2015 年度、2016 年度和2017 年度 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利 息的1.5 倍。如发行人近三年归属于母公司的净利润平均值未达到预期或市场利 率上升，导致近三年平均可分配利润不足以支付公司债券一年的利息，则发行人 将通过选择良好的发行窗口、缩减发行额度确保本期债券满足公开发行可续期公 司债券的条件。若发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润少于债券一年 利息的1.5 倍，存在债券上市后只能采取报价、询价和协议交易方式，不能进行 2 山东招金集团有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 竞价交易，不能进行质押式回购的风险。发行人在本期债券发行前的财务指标符 合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 三、上市后的交易流通 本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所 上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖 于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上海 证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易 市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的 影响，公司亦无法保证本期债券在交易