江西分行2+1重点投行产品推广活动方案.docVIP

PAGE PAGE 4 2011年江西省分行2+1重点投行产品推广活动方案 为提升我行投资银行业务市场竞争力，推动我行投资银行业务健康、快速、跨越式发展，根据总行及省分行重点产品推广要求，今年省分行投行业务采用2+1策略，重点推进企业债、公司债、融资类理财和选择权贷款三个重点产品，特制定本推广方案。具体方案如下： 【活动细则】 一、活动时间 2011年6月15日 二、参与单位 全辖22家分支行，分为二级分行、南昌城区支行、南昌市郊县支行三个参赛组进行成绩评比。参赛单位对企业债、公司债、融资类理财和选择权贷款三个重点产品分开竞赛，分别设置目标计划和配备奖励费用。省分行本部（公司业务部、营业部）参与人事费用奖励，不参与分组排名。 三、活动目标 1、计划全年发债（企业债、公司债）目标22亿。 2、计划全年新增选择权贷款22笔。 3、计划全年新增融资类理财22笔。 四、活动评判规则与测算 竞赛成绩评判主要因素为各行完成中间业务收入情况及投行产品叙做情况。 （一）活动具体测算 1、任务指标分配方案 机构 企业债公司债 选择权贷款 融资类理财 景德镇 1亿 1笔 1笔 九江 1亿 1笔 1笔 赣州 1亿 1笔 1笔 宜春 1亿 1笔 1笔 萍乡 1亿 1笔 1笔 抚州 1亿 1笔 1笔 吉安 1亿 1笔 1笔 上饶 1亿 1笔 1笔 鹰潭 1亿 1笔 1笔 新余 1亿 1笔 1笔 东湖 1亿 1笔 1笔 南湖 1亿 1笔 1笔 西湖 1亿 1笔 1笔 北湖 1亿 1笔 1笔 解西 1亿 1笔 1笔 昌北 1亿 1笔 1笔 青湖 1亿 1笔 1笔 叠山 1亿 1笔 1笔 南莲 1亿 1笔 1笔 进贤 1亿 1笔 1笔 新建 1亿 1笔 1笔 安义 1亿 1笔 1笔 2、任务指标统计方法 （1）按照三个重点产品任务完成率对入围行进行排名。 3、入围标准 设置底线管理，对三个产品总销量和中间业务收入两项任务指标的完成率均达到50%的行方可参与此次考评与奖励。 4、任务指标完成率测算权重 （1）企业债、公司债 对企业债、公司债发债额度及沉淀资金考核。各分指标权重如下： 指标 测算权重 发债额度 60% 存款 40% （2）选择权贷款 对选择权贷款笔数及产生中间业务考核。各分指标权重如下： 指标 测算权重 选择权贷款笔数 40% 中间业务收入 60% （3）融资类理财 对企业债、公司债发债额度及沉淀资金考核。各分指标权重如下： 指标 测算权重 融资类理财笔数 40% 中间业务收入 60% 5、任务指标综合排名 以上各个分指标完成率乘以各自测算权重，进行完成率总排名。 ◇营销费用奖励 本次竞赛活动提供X万元营销费用。 X万元营销费用分配原则：1、二级分行组获评第一名奖励X万元；第二名X万元；第三名X万元。2、省分行本级组获评第一名奖励X万元；第二名 X万元；第三名X万元。3、南昌郊县支行组获评第一名奖励X万元。 活动配置的专项费用主要用于对投行业务重点客户及产品的营销、推广，各行应统筹安排，不得与其他业务发展费用混用。 ◇总行专项营销费用 总行配备的 万元专项营销费用将用于省分行集中营销宣传，活动期间省分行将加大组织、宣传、推广力度，积极与总行沟通，提高产品市场竞争力。 （二）考核激励 （1）企业债、公司债：对成功营销客户发行企业债、公司债的行及相关人员进行重奖，奖励比例为我行承销费收入的10％，对业务所在行行长、分管行长及相关人员予以绩效考核加分。一旦出现企业发行了企业债、公司债而其所辖的分支行未及时上报相关信息的情况，将对业务所在行行长、分管行长及相关人员予以绩效考核扣分。对于债券业务带来的中间业务收入及债券募集资金贷款形成的存款，按照相应的比例计算考核数据。 （2）选择权贷款：按照选择权的预期收益档次进行分配，标准如下： 选择权的预期收益 奖励费用 200万（含）以下 3000元/户 200-800万 10000元/户 800万（含）以上 30000元/户 （3）融资类理财：按照融资类理财产品实现的中间业务收入的1%进行分配。 中间业务收入 奖励费用 50 万（含）以下 500元/户 50-100万 1000元/户 100万（含）以上 2000元/户 三、约束机制 （1）在活动期内每周通报各行产品完成情况，对完成任务较好的行给予表扬，对进度较慢或未能完成任务的分行予以通报批评。 （2）本次活动的评判结果将作为对各行投行业务绩效考核评价的参考依据。投行业务产品评判结果与分管对投行业务的副行长和主管及投行业务首问责任人考核评价挂钩； 四、工作要求 请各行接到通知后，立即根据省分行总体安排，积极展开宣传和推介活动，认真做好本次活动的各项相关工作： 1、各行应高度重视投行产品的营销工作，立即组织投行产品的专项学习。 2、立即全面梳理辖属客