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保荐机构及联席主承销商关于招商证券股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会经贵会证监许可号文核准招商证券股份有限公司以下简称招商证券发行人或公司获准非公开发行不超过股新股以下简称本次发行或本次非公开发行本次发行实际发行数量为股募集资金为元含发行费用华泰联合证券有限责任公司以下简称华泰联合证券或保荐机构联席主承销商作为发行人本次发行的保荐机构联席主承销商华融证券股份有限公司以下简称华融证券或联席主承销商作为本次发行的联席主承销商按照上市公司证券发行管理办法证券
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保荐机构及联席主承销商
关于招商证券股份有限公司非公开发行股票
之发行过程和认购对象合规性报告
中国证券监督管理委员会:
经贵会证监许可〔2014〕455号文核准,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“发行人”或“公司”)获准非公开发行不超过1,234,567,901股新股(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。本次发行实际发行数量为1,147,035,700股,募集资金为11,149,187,004元(含发行费用)。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)作为发行人本次发行的保荐机构(联席主承销商),华融证券股份有限公
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