小额贷款公司小微企业私募债业务培训教材.doc

PAGE PAGE 54 ⅩⅩ小额贷款公司小微企业私募债业务培训教材 ⅩⅩ　信用再担保股份有限公司 　  ⅩⅩ小额贷款公司 小微企业私募债业务培训教材（第1版） 2014年3月 小微企业私募债业务，是指小微企业通过发行小微企业私募债券的方式，对接投资人的资金提供，私募债券到期还本付息，满足小微企业资金需求和投资人投资回报的业务模式。 小贷公司可以随时募集投资人资金作为发债资金储备，也可以先寻找发债企业，办理发债手续后再对接投资人资金。小贷公司提供信用担保帮助小微企业直接融资，x创再担保以提供信用再担保的方式帮助小贷公司增信扩大业务规模。 参与方包括小贷公司、x创公司、x农公司、债券登记机构、合作银行。其中，小贷公司负责小微企业私募债业务的开展，x创公司负责提供再担保、业务额度/参数的配置，x农公司负责系统功能支持，债券登记机构负责债券登记和债券一/二级市场的发展，合作银行负责私募债资金的辅助监管。 第一部分 总体介绍 一、小微企业私募债业务流程图 二、相关各方职责 小微企业私募债业务相关各方包括小贷公司、合作银行、债券登记机构、ⅩⅩx农股份有限公司（简称“x农公司”）、ⅩⅩ金信用再担保股份有限公司（简称“x创公司”，含ⅩⅩx集资产管理有限公司（简称“x集公司”））。具体如下： （一）小贷公司职责 1.落实发债小微企业，担任小微企业私募债券发行的分承销商，为小微企业办理发债有关手续，采集录入发债信息，并将债券发行材料通过x创公司提交债券登记机构备案登记； 2.通过在合作银行开立的私募债专户向投资人募集投资资金，私募债专户加入x创公司私募债专户的资金归集和集团账户监管； 3.划转募集资金给小微企业，对小微企业进行催收管理，收取小微企业支付的债券本息，向投资人兑付投资本息； 4.担任小微企业私募债券保证人，为投资人认购小微企业私募债券提供连带责任保证； 5.通过小贷私募债业务系统实时控制私募债专户帐户余额； 6.做好流动性管理，调度好资金，及时偿还各类负债。 （二）x创公司职责 1.担任小微企业私募债券发行的总承销商； 2.对小贷公司进行尽职调查，审核控制小贷公司发债担保额度； 3.提交小微企业私募债券发行材料报债券登记机构备案登记； 4.在合作银行开立私募债资金归集专户，归集小贷公司私募债专户资金，监管小贷公司专户资金的使用情况； 5. 为投资人认购投资私募债券提供再担保； 6. 向小贷公司提供流动性支持； 7.会同x集公司（债券受托管理人）共同维护债券持有人利益。 （三）x农公司职责 1. 会同x创公司开发、管理和维护小贷私募债业务系统功能； 2.会同x创公司开发私募债业务系统财务核算和信息服务功能。 （四）债券登记机构职责 1.对小微企业私募债券发行材料进行审核和备案登记； 2.对小微企业私募债券发行信息和债券存续期间发行人及保证人的重大事项进行披露； 3.帮助寻找私募债的投资人，提供投资咨询服务； 4.负责私募债二级市场的转让交易服务； 5.对小微企业私募债发行各主体进行监督管理。 （五）合作银行职责 1.为小贷公司开立私募债专户，为x创公司开立私募债资金归集专户，并为之建立起资金归集和集团客户管理关系； 2.为小贷私募债业务系统与银行系统建立专线对接银企直联，方便小贷公司在私募债业务系统对私募债专户帐户余额进行实时控制； 3.对私募债专户发生额/余额等账户信息，按照小贷公司和x创公司的需要实时传送，并协助进行余额控制和监管资金流向。 三、小微企业私募债券业务流程 在小微企业私募债业务流程，分为发行前准备事务、发行操作事务、其他辅助事务三个方面。 1、发行前准备事务 申请发债总额度。小贷公司向x创公司提交发债总额度申请。 审核控制总额度。x创公司审核控制小贷公司小微企业私募债业务担保总额度，并为其募集资金提供再担保。x创公司在小贷私募债业务系统中设定小贷公司发债总额度。 ⑶签署再担保合同。小贷公司与x创公司签署再担保合同。特殊情况需要反担保的，由小贷公司协助落实。 2、发行操作事务 ⑷落实发债主体。小贷公司寻找符合发债条件的小微企业，小微企业向小贷公司申请发债。小贷公司审核同意，核定发债金额、期限、利率和募集期（如有）。 ⑸准备发行资料。确定发债主体后，小贷公司按照小微企业私募债的发行要求指导和帮助小微企业准备相关发债资料，并与小微企业签署发行私募债的有关法律文件（包括签署承销服务协议及委托担保协议、备案申请书、募集说明书等）。 ⑹录入发债主体的基础信息。对初次发债的小微企业，小贷公司需通过业务系统录入企业信息提交给x创公司报备（由x创公司下载、制作发债报备文件）债券登记机构。该小微企业以后再次发债时，企业基础信息不必重复录入，只需录入发生变化的信息。 ⑺报备发债申请。小贷公司将发债备案材料（先提供扫描件