企业并购项目建议书.docVIP

2019年企业并购项目建议书 　　 以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 　　 及众多资金雄厚的上市公司进入。由于处于公用事业体制转轨初期，各种政策不完善，行业进入障碍主要是资金及政策限制，门槛较低。 　　 5、潜代品 　　 水的替代威胁较小，但也面临着来自纯净水企业对生活用水的替代、净化处理企业对工业用水的替代等。 　　 本建议书包括以下4个部分 　　 项目背景及对A公司咨询需求的理解 　　 对我国水务行业商业机会的看法 　　 对解决A公司收购项目的整体思路及方案 　　 项目进程计划及成果 　　 影响收购的各关联因素关系图 　　 咨询项目实施程序 　　 收购中可能遇到的问题及解决方案 　　 收购方式的确定 　　 收购通常可采取资产置换、现金收购股权、合资合作、承担债务等方式获取目标企业控制权，我们将根据收购方的战略，选取合适的方式，以最小代价达到其收购目标。 　　 收购的潜在风险 　　 根据我们对中国水务行业的认识和理解，以收购方式进入水务行业可能存在以下风险：被收购方管理层及员工的反对、目标企业的历史包袱、当地政府的限制、潜在的收购竞争对手及收购后的业务整合风险，如果是收购上市公司，还将面临更多的法规及监管程序限制。 　　 我们将采取下列对策降低和规避上述风险：一是通过对水务行业及目标企业的尽职调查，充分揭示目标企业隐藏的问题如网管陈旧、欠费、人员对改制收购的心理等，解决信息不对称。二是充分利用咨询公司的关系网络，沟通相关各方关系降低各种阻碍。三是对目标企业估值，设计合理标准应对收购对手竞争。 　　 收购过程的协调 　　 收购过程将涉及律师、审计、评估协调及与被收购方的谈判。可以形成以咨询顾问为总联系人的收购小组，协调解决收购中法律、财务等问题，充分利用法律政策妥善解决被购企业职工安置问题，协助与被收购方的谈判。 　　 融资及支付 　　 我们将根据收购项目的具体情况，设计合适的融资结构及支付方式，以降低收购成本。 　　 收购后的整合 　　 收购能否成功的最后关键问题就是能否有效地完成整合以创造价值。整合涉及如何实现收购方与被购企业的协同效应，采取何种营运方式实现财务目标及收购战略目标，进入新产业后如何进一步实施产业整合以不断扩张。 　　 针对上述问题，我们将运用咨询顾问的丰富整合经验，对水务产业营运及价值链的深入研究，发现水务行业的投资机会，设计整合重组方案。目前我国水务企业对产业链的整合刚刚开始，BOT及TOT模式还不成熟，信息化程度还较低，存在大量业务创新机会，我们将利用自身优势向客户提供创新的业务模式及产业整合路径。 　　 以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 　　 及众多资金雄厚的上市公司进入。由于处于公用事业体制转轨初期，各种政策不完善，行业进入障碍主要是资金及政策限制，门槛较低。 　　 5、潜代品 　　 水的替代威胁较小，但也面临着来自纯净水企业对生活用水的替代、净化处理企业对工业用水的替代等。 　　 本建议书包括以下4个部分 　　 项目背景及对A公司咨询需求的理解 　　 对我国水务行业商业机会的看法 　　 对解决A公司收购项目的整体思路及方案 　　 项目进程计划及成果 　　 影响收购的各关联因素关系图 　　 咨询项目实施程序 　　 收购中可能遇到的问题及解决方案 　　 收购方式的确定 　　 收购通常可采取资产置换、现金收购股权、合资合作、承担债务等方式获取目标企业控制权，我们将根据收购方的战略，选取合适的方式，以最小代价达到其收购目标。 　　 收购的潜在风险 　　 根据我们对中国水务行业的认识和理解，以收购方式进入水务行业可能存在以下风险：被收购方管理层及员工的反对、目标企业的历史包袱、当地政府的限制、潜在的收购竞争对手及收购后的业务整合风险，如果是收购上市公司，还将面临更多的法规及监管程序限制。 　　 我们将采取下列对策降低和规避上述风险：一是通过对水务行业及目标企业的尽职调查，充分揭示目标企业隐藏的问题如网管陈旧、欠费、人员对改制收购的心理等，解决信息不对称。二是充分利用咨询公司的关系网络，沟通相关各方关系降低各种阻碍。三是对目标企业估值，设计合理标准应对收购对手竞争。 　　 收购过程的协调 　　 收购过程将涉及律师、审计、评估协调及与被收购方的谈判。可以形成以咨询顾问为总联系人的收购小组，协调解决收购中法律、财务等问题，充分利用法律政策妥善解决被购企业职工安置问题，协助与被收购方的谈判。 　　 融资及支付 　　 我们将根据收购项目的具体情况，设计合适的融资结构及支付方式，以降低收购成本。 　　 收购后的整合 　　 收购能否成功的最后关键问题就是能否有效地完