科博达：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

科博达技术股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 科博达技术股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 4,010 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 26.89 元 预计发行日期： 2019 年 9 月 25 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 40,010 万股 一、公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华 及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴 赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的 企业正赛联投资承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或 本次发行前股东所持股份 间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分 的流通限制及期限、股东 股份。 对所持股份自愿锁定的承 2 、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易 诺： 日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票 上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个 交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本 企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已 发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期 间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 1-1-1 科博达技术股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、自锁定期届满之日起24 个月内，若本公司/本企业/本人 试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发 行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股 份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股 票发行价格。 二、公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺： 自发行人本次发行股票上市之日起36 个月之内，不转让或 委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有 的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接 持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。 三、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、 王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建 豪、赵俊、邱晓荣承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起