爱康科技光伏电站建设、并购项目方案.pptVIP

资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 LOGO 您的基石伙伴 本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 专业交流 模板超市 设计服务 本作品的提供是以适用知识共享组织的公共许可（ 简称“CCPL” 或 “许可”） 条款为前提的。本作品受著作权法以及其他相关法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 如您行使本许可授予的使用本作品的权利，就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。 查看全部… 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 资深团队 以速制胜 品牌力量 贷动财富 爱康科技光伏电站 建设并购项目方案 爱康科技光伏电站 建设并购项目方案 第一部分、关于基金架构的方案 一、交易结构图 拓海爱康-光伏1号 专项资产管理计划 拓海资本 XX银行 管理费 管理 托管 托管费 爱康科技光伏电站建设并购项目 投资 XX银行 （优先级） XXEPC总包商（劣后级） 认购 回报 认购 回报 二、交易要素 产品类型 【一对多】 业务类型 【资管类主动管理业务】 投资标的 【爱康科技光伏电站建设并购项目】（以下简称“投资项目”） 投资金额 基金总规模【10】亿元 首期资金来源 优先级份额：【7.5亿元】由XX银行认购 劣后级份额：【2.5】亿元由XXEPC总包商（具体实体待确认）认购 资金杠杆比：优先：劣后=【3:1】（待确认） 融资期限 【】年，期间分次还本（待确认） 融资成本 固定利率【】%/年，按【季度】支付（待确认） 托管银行 XX银行 融资用途 爱康科技光伏电站项目的开发建设、并购 还款来源 第一还款来源【光伏电站并网发电电费收入】， 第二还款来源【电站项目公司股权质押】， 第三还款来源【电站资产抵押】， 第四还款来源【爱康科技连带责任担保】 三、交易步骤 1、专户计划成立： 拓海资本发起“拓海爱康-光伏1号专项资产管理计划 ”（以下简称“专户计划”），募集总额【10】亿元，优先：劣后=【3:1】。 ?优先级份额：【7.5亿元】由XX银行认购 ?劣后级份额：【2.5】亿元由XXEPC总包商（待确认）认购 2、专户计划投资： （1）拓海资本与XX银行对拟投资项目进行联合尽职调查 （2）由专户计划出资对拟投资项目进行投资 三、交易步骤 3、收益分配（待定）： 专户计划以投资所形成的资产产生的资金回款为限，向委托人分配收益和本金。分配顺序如下： （1）专户计划在向委托人分配之前，应优先扣除以下项目： a) 管理人管理费：专户计划资金本金余额的【】%/年 b) 托管人托管费：专户计划资金本金余额的【】%/年 （2）期间付息日，按照如下顺序向委托人分配： a) 向优先级委托人分配，直至其实现预期收益率【A】%/年； b) 向劣后级委托人分配，直至其实现预期收益率【B】%/年； （3）期间及期末还本日，按照如下顺序向委托人分配： a) 向优先级委托人分配，直至其收回全部本金 b) 向劣后级委托人分配。 ?注释：若通过股权形式投资，则上述分配顺序需要作相应调整。 四、待确认事项 1、融资期限 建议融资期限适当增长，以便项目的发电收入可以作为专户计划的实质性还款来源。 如期限过短，很可能项目刚完工不久便需还本，实质性现金流均为作为担保方的爱康科技提供，与光伏电站本身的盈利性没有实质性关联。 2、增信措施 ①还需进一步明确爱康科技可以提供担保的具体主体及担保形式，比如直接担保，还是以流动性支撑或者差额补足的形式？ ②除了爱康科技的担保之外，光伏电站公司的股权是否可以质押？资产是否可以抵押？光伏电站的收费权是否可以抵押？未来收费资金