广东省企财险十行业纯风险损失率数据管控平台使用手册.docx

PAGE 7 广东省企财险十行业纯风险损失率数据管控平台使用手册 广东省保险行业协会 2014/11 V1.0.0.0版本  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 平台介绍 2 1.1平台简介 2 1.2平台功能介绍 2 2平台登录 2 2.1 正常登陆 2 2.2 退出平台 4 3 承保报价 4 3.1 新增报价单 4 3.2 报价单查询、打印 8 3.3 报价单修改 9 4 企业信息维护 9 4.1 新增企业信息 9 4.2 企业信息查询 11 4.3企业信息修改 11 4.4 企业信息导入导出 12 5 风险客户登记 12 5.1 新增风险客户 13 5.2 风险客户查询 13 5.3 风险客户修改 13 6 用户管理 13 6.1 新增用户 13 6.2用户查询 15 6.3 用户变更 15  1 平台介绍 1.1平台简介 广东省企财险十行业纯风险损失率数据管控平台（以下简称“平台”）是实施企财险纯风险损失率制度的重要管理工具。所有涉及企财险十行业纯风险业务均需登录平台进行报价操作生成有效的报价单号，并打印报价单作为承保资料备存。其功能范围涵盖企财险纯风险损失率业务的承保报价、企业信息维护及风险客户登记等业务数据管理的全部过程。 1.2平台功能介绍 菜单选项 功能 承保报价 新增报价单、报价单查询、修改、打印 企业信息维护 新增企业信息、企业信息查询、修改、导入、导出 风险客户登记 新增风险客户、风险客户查询、修改 保单管理 新增用户（权限）、用户查询、修改 2平台登录 2.1 正常登陆 在访问平台前首先要确认一下IE浏览器版本，如果不是8.0以上版本（包括8.0版本）则升级IE浏览器到8.0以上版本,低版本的IE浏览器会影响平台的正常使用。进入平台之前需要进行登陆。登陆界面如图 图2.1-1 登陆系统需要用户提供两种信息：用户名、密码。使用该系统的每一位用户都拥有自己唯一的一个用户代码，每个登陆用户都需要知道自己的用户代码和密码才可以使用本系统，如果不清楚自己的用户代码或密码，可以向本保险公司的用户管理员询问。 输入用户名、密码，点击“登陆”按钮。系统会对用户名、密码的有效性进行校验，校验成功，进入平台。校验失败，给出错误提示信息，不允许进入系统。 图 2.1SEQ 图 \* ARABIC \s 21 页面左侧为菜单功能区，菜单有：承保报价、企业信息维护、风险客户登记、用户管理（平台展示的菜单界面会根据登陆用的岗位权限有所不同，报价员无用户管理菜单）。 我们强烈建议每位用户在第一次登陆系统时立即修改自己的默认密码：点击“我的信息”，显示用户信息界面，点击“密码修改”，进入密码修改界面，输入当前密码及新密码，进行修改即可。 2.2 退出平台 平台操作过程中，如果需要退出平台或切换用户重新登录平台，则点击平台上方右侧“退出”，页面立即跳转至登陆页面。 3 承保报价 点击承保报价，进入承保报价菜单主页面，如下图3-1。用户可在承保报价进行新增报价单、报价单查询、修改、打印操作。 图3-1 3.1 新增报价单 点击承保报价信息列表右侧的“新增”按钮，如下图3.1-1所示，进入承保报价计算页面，如下图3.1-2。 图3.1-1 图3.1-2 在该承保报价计算页面，首先需点击“平均风险损失率”项下的“企业客户”右侧的按钮，进入选择客户信息页面，如下图3.1-3 图3.1-2 在该页面中，在“企业信息查询”项下的“企业名称”或“组织机构代码”处录入要进行承保报价的企业信息，并点击右侧“查询”按钮，平台在企业信息列表处将符合条件的企业信息列示出来（支持模糊查询），如下图3.1-3，点击按钮，即成功选择该企业进行承保报价计算，平台跳转回承保报价计算页面，并将该企业名称及其对应行业名称带入承保报价计算页面，如果选的企业所属行业为非纯风险损失率涉及的十个行业，平台会提示非十行业，并且在承保报价计算页面不允许提交。 图3.1-3 新增报价单平台使用要求及特别说明：所有进行承保报价的企业，其企业名称、组织机构代码及对应行业性质必须首先存在于平台中（省行业协会前期已将从各保险公司收集到企业信息导入平台中），因此，报价操作人员应首先在此处通过企业名称或组织机构代码查询出系统记录的企业信息，并选择此企业进行报价。 如果保险公司在实际业务开展中，需要对平台中不存在的企业进行报价（即遇到首次办理保险的客户），则需先在此处将该企业新增至平台中（关于新增企业信息相关使用要求及特别说明事项，详见4.1新增企业信息）；如果企业的行业性质与平台中记录的不符（或要为该企业新增行业性质），则应