建行投资银行业务介绍(客户版).pptVIP

引言 作为国内领先商业银行之一，建设银行在保持传统业务优势的基础上，探索综合化经营与创新之路，积极开展依托资本市场的新兴投资银行业务，致力于为公司客户、机构客户、高端私人客户提供更加全面、周到的服务。 建设银行是最早海外上市的四大国有商业银行，拥有广泛、坚实的客户基础和强大的业务实力，在基本建设贷款、项目融资领域具有传统业务优势，在短期融资券承销方面占有市场领先地位，建设银行是国内首家住房抵押贷款证券化试点银行，在产品创新方面一直走在市场前列。 建设银行正在搭建境内外的综合化服务平台，提供资本市场融资、资产管理、财务顾问、信托、零售经纪、融资租赁等全方位服务。 借助建设银行海外分支机构—海外分行、建银国际公司，我行战略投资者—美国银行的力量和其他合作伙伴，建设银行可以帮助客户实现海内外市场的投融资需求。 建设银行业务优势 全面的金融服务：使客户享受全面、周到、便捷的“一站式”金融服务，包括九大类投资银行产品与服务，以及商业银行服务、信托服务等； 独特的一揽子解决方案：建行拥有国内乃至亚洲最为先进的财务管理理念、机制、方法和卓越的财务管理团队，能够为客户提供全面的财务诊断分析、投融资方案设计、管理咨询等 一揽子解决方案服务； 雄厚的资金实力：建行财务稳健，为客户融资和证券承销等服务提供有力保证； 庞大的客户资源：建行拥有广泛的公司和机构客户，对各类客户的经营情况有全面的了解，能够掌握充分及时的信息； 突出的发行承销和定价能力：为客户专业发行短期融资券、国际债券、IPO等，帮助客户快速获得大额低成本资金； 专业人才优势：建设银行拥有大量熟悉资本市场和投资银行业务，并具有丰富经验的人才，专业涉及金融、管理、法律等多个领域； 强大的研发实力：建行大力支持产品和服务创新，各产品条线均成立了专门的研发团队，致力于满足客户的各种需求； 业务网络优势：建设银行与国内外各大银行和证券、信托、保险等金融机构都有着密切的业务往来关系和广泛的合作。 投资银行业绩 建行是国内首批获得承销发行企业短期融资券资格的银行，承销发行国内首支短期融资券——华能国际短期融资券；短期融资券累计承销金额居市场第一。 建行为中国石化和宁沪高速设计发行信托受益凭证，融资额分别为5亿元和7亿元，为企业提供低成本融资。 建行于2005年12月发行国内首笔住房抵押贷款支持证券——建元2005-1，实现零的突破。 建行曾参与南水北调、伊朗地铁项目、中国移动等大型项目融资，提供财务顾问和银团贷款等服务。 建行为蒙牛、李宁、联泰控股、西王糖业、灵宝黄金、鲁洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融资服务。 建设银行的主要投行客户 主要产品与服务 短期融资券 国际债券 信托受益凭证 资产证券化 项目融资 境内外IPO及再融资 股权投资 财务顾问 财富管理 短期融资券 短期融资券 转付凭证 国际债券 信托受益凭证 根据客户的融资需求，建行为客户安排资质优良的信托公司，设立资金信托，发行信托受益凭证筹措资金，并将所筹资金向客户发放信托贷款。一般融资金额不超过10亿元，期限为6-18个月。 建行以信托受益凭证为投资产品，向个人和机构客户发行理财产品。 针对客户的特殊投资需求，可以开发“一对一”的“定向信托受益凭证”。 资产证券化 资产证券化是指将可以产生稳定可预见未来现金流的资产，按照某种共同特点汇集成为一个组合(又称为资产池)，再通过一定技术将这个组合转化为可在资本市场上流通的证券的过程。 目前国内资产证券化分为信贷资产证券化和企业资产证券化两种。 建行针对企业长期融资需求与投资者短期投资需求的期限错配问题，利用证券化技术，采用分层设计和建行自行持有长期档次部分的思路，开发“准证券化产品”。 资产证券化 资产证券化 《财资》（The Asset）杂志评选的2005年“亚洲最佳本地货币证券化发行奖”和“亚洲最佳本地货币证券化交易安排人奖” 英国《银行家》（The Banker）杂志评选的“中国2005年年度最佳交易奖 ” 国际资产证券化权威杂志《国际证券化报告》（International Securitization Report）评选的“2005年亚洲年度最佳交易奖” 项目融资 项目融资 境内外IPO及再融资 境内外IPO及再融资 境内外IPO及再融资 境内外IPO及再融资 在中国建设银行上市的账簿建档期间，建银国际成功地吸纳约值49亿美元(相等于159亿股)的订单。 在西王糖业路演过程中，国际配售部份的股份获知名机构投资者及企业投资者认购，而公开招股部份更超额274倍，成为2005年度超额认购倍数第五高的香港上市公司。 境内外IPO及再融资 股权投资 财务顾问—全面财务顾问服务 为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供一揽子解决方案，帮助客户降低融