自动化行业分析课件.pptVIP

自动化行业分析 国家经济增长 国家对自动化产业的政策 大规模基础建设投资 技改资金支持 WTO对自动化产业的促进作用 促进客户行业的竞争加剧，使自动化需求增大 促进自动化行业本身的迅速发展 互联网和信息技术的发展 社会对计算机、信息、网络、软件、自动化的认识及教育水平的提高 需求方 自动控制行业作为一个边缘行业随着国民经济的增长在近几年发展迅猛 在各应用领域增长情况有所差异，增长快的行业自动化需求增长也快 目前客户主要是大型行业客户，用户对集成商技术、行业经验的要求逐步提高 供给方 产品技术更新换代快，但DCS与PLC还是主流系统集成产品 主要应用产品为国外产品，但国内产品也占据了一定的市场，整体技术水平低，主要集中在中低端市场 市场进入门槛低，小集成商众多，低端市场混乱 行业分工已见端倪，行业内的大系统集成商占主导地位 产业链 产业链较长，由设备商、软件商以及系统集成商组成 买方市场，与上游设备商的侃价较差 客户讨价能力强 财务 行业平均利润率低，但某些特定行业的自动化产品仍能保持较高利润率 上游企业固定成本较高，下游企业可变成本较高 高端市场利润率普遍高于低端市场 硬件销售利润下降，软件利润上升，纯系统集成商利润停滞不前 系统集成环节的现金流普遍较紧张，而且大的集成商紧张程度超过小集成商 雇佣目标 普遍重商务轻研发 对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才 科技进步 上游厂商的科技进步决定行业的科技进步 营销 业内尚未形成有序竞争 恶性价格战 关系交易 无市场细分，能依核心技术进入很多不同行业 地域集中度不高，在行业范围内展开激烈竞争 在客户行业的地位成为销售的有利条件 首次打入相关行业自动化领域的成功经验至关重要 设备商、软件商以销售设备、软件为盈利目的参与最终客户争夺 产能改变 小生产商所占市场分额减少，一部分退出市场 大生产商不断进行行业内的兼并扩张 纵向整合 购并活动活跃，纵向整合活动频繁 外部变革 行为改变 C 绩效改变 P 结构改变 S 行业 生产商 自动化行业分析 生产商 亿元（RMB） 资料来源：《中国电子报》—“国内工控市场发展现状分析” 自动控制行业近几年发展迅猛，市场规模也以平均每年20%的速度递增，高于国家GDP的增长率 在各应用领域增长情况有所差异，增长快的行业自动化需求增长也快，其中电力和石油化工需求增长最快，“十五”期间自动化需求的规律也是如此 资料来源：《计算机世界》中国工控机市场调查报告、《中国机电日报》2000年11月29日 国内DCS主要厂商北京“和利时”DCS近几年销售分布 注：以“九五”期间的需求为基数 “十五期间”重点行业自动化仪器仪表需求增长预测 自动化主控系统仍将以DCS和工业控制计算机为主,DCS和FCS将在相当长的时间内并存 大型DCS系统以国外产品为主的状况近期将不会有大的改变 PLC及基于IPC的国产DCS和工业控制装置在中小工程应用将占据主导地位 FCS市场年需求量将达到9万台的规模 FCS取代DCS将是一个逐渐的过程,在这一过程中，会出现一些过渡型的系统结构,在DCS中以FCS取代DCS中的某些子系统 传统应用领域将继承对成熟产品的应用 新兴应用领域将增加对高新技术的需求 由于产品技术更新换代快，“十五”期间对自动控制设备的主要产品需求结构也将发生较大改变，但DCS与PLC还是主流系统集成产品 国外公司产品长期控制国内自控市场，但国内产品近几年也抢占了越来越多的市场份额，主要集中在中低端市场 市场进入门槛低，小生产商与集成商众多，低端市场混乱 系统集成商在各主要客户行业中的两极分化日趋明显，少数有实力的、较大规模的行业系统集成商占据了该行业大部分市场 0-30人 31-100人 100人以上 不同规模集成商承接1000万元人民币以上项目的比率 12.5% 21% 33% 53% 8% 39% 2.6% 12% 85.4% 按比例权重后的金额* 500万以上项目总金额 100万以下项目总金额 101-500万项目总金额 集成商规模分布比例（按雇员数） 100人以上集成商 31-100人集成商 30人以下集成商 资料来源：IDC1999 大规模集成商承接大金额项目，由此得到了大部分的市场分额 自控行业产业链较长，由设备商、软件商以及系统集成商组成 下位机程序 管理信息系统 MIS MRPII/EPR OA 字处理 网络与通信 GIS/CAD CAM