仓储行业分析报告行业简介行业发展情况.pdf

仓储行业分析报告 作者：单衍明 一、行业简介 仓储行业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物 流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存 控制等仓储业务。现代仓储业涵义更为广泛，它是指以从事仓储业务为主，提 供货物储存、保管、中转等传统仓储服务, 同时能够并提供流通领域的加工、 组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设 施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。 仓储业是既一个传统产业，也是现代物流业的重要组成部分，是发展潜力 较大的朝阳产业。近年来，随着中国社会经济的快速发展，社会商品流通规模 呈爆发式增长态势，快递、货运、仓储等物流环节纷纷高歌猛进，仓储作为物 流系统的一个重要环节，在国民经济中占有重要的地位和作用。仓储业是物流 行业中承上启下的重要环节。 二、行业发展情况 （一）行业发展整体规模和增速 我国经济增长速度已经告别了过去10 多年近10%的高速增长，未来几年将 维持在7.5%上下区间波动，进入中高速增长阶段；经济增长动力正在加快从政 府投资让位于民间投资，出口让位于国内消费，将更多依靠转型升级、效率提 升和创新发展。 物流业的发展和我国的经济发展是紧密相连的。根据中物联的调查，2013 年物流企业成本快速增长，经营效益大幅下滑。这说明两个问题，一是综合型 物流企业韧性大，抗风险能力较强。二是仓储还是较大的需求，在仓储中对库 房的需求大于对货场的需求。生产资料及大宗商品对仓储的需求增长缓慢，生 活资料与电子商务、快递对仓储的需求强劲，他们需要的是优质高标准的库房 而不是货场。 1 根据中国物资储运协会对67 个大型仓储企业的调查，2012 年仓储行业实 现主营业务收入318 亿元，比上年288.7 亿元增长10.5%，货物吞吐量 7127 万 吨，比上年的8297 万吨降低14%，期末库存量468 万吨，与上年持平。综合周 转次数7.6 次，比上年的8.87 次减少了1.11 次。利润总额减少了35.5%。亏 损企业9 家，亏损面14.4%。 截至2013 年底，全国累计建成的自动化立体仓库已超过2100 座，目前已 建成的自动化物流系统中，烟草占16%，医药占13%，连锁零售占10%，机械制 造占9%，汽车占8%，食品饮料行业占7%，军队占6%，电子商务占5%，出版印 刷占3%，机场占3%，其他占20%。 中国现役自动化立体库应用市场分布情况 资料来源：中国产业研究报告网整理 （二）仓储业的地区结构 全国各地区仓储业的发展水平与各地区经济总量基本一致。东部地区与大 中城市公共仓储业的市场份额较大，仓储地产、私人仓储与金融仓储等新型业 2 态也主要在东部沿海城市；从仓库设施的供需指数分析，中西部地区仓库设施 供不应求的状况相对明显，通用仓库的供应量相对饱和，冷库与危险品仓库相 对不足。以下是中国仓储协会调查的10 个城市仓库设施分布及利用情况： 表 10 大城市仓库利用率 资料来源：2011 年中国仓储业发展指数 （三）子行业发展情况 子行业发展方面，粮食仓储涉及到粮食安全保障的问题，在仓储业甚至国 民经济中都占有十分重要的战略地位。2011 年以来，粮食仓储业发展良好，粮 3 仓建设发展迅速。仓储业务利润主要来源于增值服务，业务构成和收入构成发 生重大变化。传统的保管业务盈利为负，而货运代理、现货市场、质押监管、 加工、配送等业务均盈利。库房业务收入超过货场业务收入，比上年增长 26%， 而货场业务收入出现负增长。说明客户对库房的需求增加，对露天货场的需求 减少。这或许会成为一个转折点。 三、行业相关政策 伴随着我国经济逐渐步入“新常态”，国家高度重视物流及仓储业发展， 先后出台多项利好政策。政策环境持续改善，进一步稳定和明确了物流业在国 民经济中的基础性、战略性地位，明确了仓储业在物流业中的地位以及仓储业 转型升级与各类配送中心发展的方向。 1、国务院印发《物流