1 阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》、《资产抵押协议》、《抵 押资产监管协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 2012 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公 司公司债券 （简称“12 阿克苏信诚债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为6 年期固定利率债券。本期债券设 计提前偿还条款，即债券存续期内的第3 年末起至存续期满，每年分 别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为7.50%根据 Shibor基准利率加上基本利差3.10% ，Shibor基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构 投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资 者公开发行两种方式。 （六）发行对象：在上海证券交易所市场发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 2 2012 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在承销团成员设置的发 行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AA- ，本期债券信用级别为AA 。 （八）债券担保：发行人全资子公司阿克苏市城市建设有限责任 公司以其自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券还本付息提供 抵押担保。用于抵押的两宗土地共计4,442,094.80 平方米，评估值为 400,099 万元。 （九）税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债