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4S店财务负责人如何做好工作总结报告
作为4S店的财务负责人,你是否有这样的情况:一提到要做财务工作总结报告心里就犯怵?不知道如何下手。
其实,害怕源于你的不自信,缺乏论点源于你的不总结,表达混乱源于你的条理不清晰,目的不明源于你的认知不够深刻。
4S店的财务经理,必须学会如何向领导进行工作汇报,大到月度工作总结,小到日常临时事件,都应该进行系统的思考,展现清晰的思维逻辑,通过有效的沟通方式去完成。那么,如何才能让表达深入人心呢?本文将套用金字塔原理对工作汇报进行阐述。
一、月度工作汇报
月度内的正式工作汇报,一般都会在会议室进行,可以分为月例会和周例会两类,这种汇报,需要我们财务经理做好事先的准备工作,根据不同的会议,选择相应的侧重点进行汇报。本文就从财务经理的角度,去讲述我们汇报的思路需要怎么整理,内容如何呈现,论点论据如何进行推敲。
一)月例会
1、汇报内容的收集、整理
月例会一般都会在财务结账完成之后进行,这时财务经理已经掌握了上月的财务数据情况,可以通过数据准确的反映月度的经营成果,经营成果的展现应该是整个会议议程中最重要的部分,财务经理的工作汇报,应该保持以数据为基础去向外延伸。
1)汇报素材的收集
想要做好工作汇报,首先就要了解公司领导、同级部门的需求是什么,这种需求可以具体到是那些数据点,也可以是数据展现的方式等等,我们可以通过日常的沟通和往期会议的总结去获取,获取的越多、越全面,汇报内容就会越丰满。
其次需要清楚自己需要展示的其他内容应该有哪些,这部分内容同样是以财务数据为基础,折射相关的管控要点,为什么这么说呢?业务部门的汇报都会向自己有利的方向去阐述,而财务数据是最耿直和公正的,我们要反映他们未反映出来的事实,实现相互补充。
最后还需要收集下级员工及其他部门员工的意见,往往他们遇到的问题,才是管理团队最需改进的问题。优化流程,防范内控疏漏,也应该在月度会议中进行体现。
金字塔原理告诉我们,穷尽所有的需求,才能减少汇报内容的遗漏!
2)汇报素材的整理
对收集到的汇报素材,需要我们进行归类整理,归类整理的好处在于,当把所有内容罗列在一张纸或思维导图(Mindjet)上的时候,就可以寻找到每一个素材和其他素材之间的关系是怎样的,通过对这种关系的归集,就可以总结成几个大类的内容。这种方法不仅可以迅速的形成我们的题纲主线,还可以检查各个板块的逻辑是否相互独立。
金字塔原理告诉我们,浓缩汇报素材,合并同类项、剔除重复项、补充缺失项、拆分交叉项,会让我们的汇报思路更加清晰。
2、实际内容的呈现
做好以上的准备工作,我们就可以构建整个工作汇报的逻辑,从领导最关心的财务数据分析说起,再到资金、库存、其他内容。本文根据多位资深财务经理的工作汇报,总结出必要的汇报内容进行展示,大家可以根据自己的需求去进行增减。
1)财务账套月度利润表概述
根据月度结账完成后的利润表,我们可以对上月及累计的收入、成本、税金、费用、净利润这些大项数据进行简单概述,让公司领导及业务部门经理了解财务账套的利润情况。此处不必进行同比、环比的分析(分析可以放在具体的单项中去),可以采用折线图的形式展现各月的数据波动情况,一张PPT内容展现完成即可。
2)月度业务利润分析
公司每月的实际经营成果,往往和财务报表是不能吻合的,需要财务部门在结账完成之后,考虑整车、售后返利等因素,进行一次经营成果数据的还原,这样既能和公司领导及部门经理脑海里的经营数据相匹配,又能作为业务部门绩效考核的依据。此部分是需要重点阐述的内容,可以进行详细的分析。
收入分析:
所谓的收入分析,是对收入额的一个分析,我们可以通过数据的对比,发现收入额的变化趋势以及预算达成率情况。此处需要结合业务部门的汇报,补充他们未提及的内容。可分析的内容如下:
(1)总收入额的预算达成率;
需要分析达成率的偏差值是否合理,可能是预算制定的因素,也可能是市场环境的变化等,具体原因还需要具体分析;
(2)总收入额的同比、环比增减率;
需要分析增减的点在哪里,可能是销售、维修量的变化,也可能是内部结构的变化等,具体原因还要具体分析;
(3)整车销售收入额的预算达成率;
需要分析各车型收入达成情况,辨别各车型收入内部偏差度;
(4)整车销售收入额的同比、环比增减率;
需要分析车型结构的变化及内外部因素的变化,可能受那些因素的影响,比如淡旺季、厂家促销政策、店内价格及绩效方案、库存清理需要、临时促销活动等。
(5)明细车型台次及收入额占比;
需要分析销售车型的收入贡献度排名变化;
(6)维修收入额的预算达成率;
需要分析偏差值的合理性;
(7)维修收入额的同比、环比增减率;
需要分析维修类型变化的影响,可能受新车销售量的延续影响,维修客户返厂时间,售后促销活动,保险事故车的变化,同业竞争对手的变化及客户返厂率(
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