投保书填写及注意事项20141007.ppt

1、每一份投保书必须附有一份客户阅读后亲笔签字的人身保险投保提示书,并与其他投保资料一起交回公司； 2、注意签字日期不能晚于投保单的投保日期且投保人签字笔迹一致 预收提示 1、扣款2次不成功，会发出催缴通知书， 业务员应于15日之内将催缴通知书交回公司扫描回销，回销催缴通知书后再扣6次，都不成功的话，整单失效，就不会再扣款。 2、生日单是以到账时间为准，而不是以交单时间为准，所有生日单必须提前2天到帐才可以按少一岁算。 3、中国邮政是隔天回盘的，在月底冲刺期间最好别用，因为这样可能会影响业绩冲刺。（广发银行数据滞后） 4、一张单一天只有一次机会参与制盘。 回执回收须知 1、合同下发3天内必须将合同送达给客户。 2、当月承保的单必须要在次月5号前（含5号）给到客户签收，并在14号前必须将保单回执交回来，这样才能算为当月的考核业绩，否则错过了这两个日期，当月的业绩就会算到下一个月，当月的考核就无法计算。 3、回执日期关系到客户的犹豫期退保时效计算，保单回执签收之日起10日内为客户犹豫期，请务必由客户签收时如实填写。由于回执日期填写有误导致的相关问题，后果自负。 新契约回访提示 1、统计期内回访未成功：当月承保保单未在次月14日前回访成功，则相应保单FYC当月缓发，缓发的FYC不参与佣金计发、打折、扣税，也不参与本人及主管所有佣金项目的计算及考核。 2、犹豫期前回访成功