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投资银行部 　 * 目 录 第一部分 投行条线百户工程进度通报 第二部分 总行投行明年重点产品方案简介 第三部分 注意事项 第一部分 投行条线百户工程进度通报 推进情况概述 截止12月19日，分行投行条线百户工程有6家经营单位合计11个项目落地（较10月31日增加2户），分别为保定分行、沧州分行、邯郸分行、大客户一部、大客户三部和投行部。 已获得相关（总、分行）批复待落地项目14个，其中张家口市市场营销部2笔，沧州分行、邯郸分行、保定分行、廊坊市场营销部、大客户二部、大客户三部、藁城支行、机构业务部（投行部）、和西支行、泰华街支行、谈南支行、裕西支行各1笔。 已上报总行审批项目10个，保定分行、沧州分行、大客户二部、盛典支行、体北支行、新东支行、分行营业部、裕东支行、中北支行、投行部各1个。 已上报分行信审项目9个，其中大客户二部、开发区支行、投行部各2个，邯郸分行、丰收路支行、槐东支行各1个。 营销中的项目56个，涉及23家经营单位。 第一部分 投行条线百户工程进度通报 各经营单位投行条线百户工程推进数量统计 经营单位 5-已落地 4-待落地 3-已上报总行信审 2-已上报分行信审 0-营销中 项目总数 邯郸分行 1 1 1 5 8 保定分行 1 1 1 4 7 沧州分行 2 1 1 3 7 大客户三部 2 1 4 7 大客户二部 1 1 1 2 5 大客户一部 1 3 4 廊坊营销部 1 1 2 4 张家口营销部 2 1 3 体育北大街支行 1 2 3 新华东路支行 1 2 3 高开区支行 2 2 和平西路支行 1 1 红旗大街支行 2 2 槐安东路支行 1 1 2 泰华街支行 1 1 2 体南支行 2 2 第一部分 投行条线百户工程进度通报 各经营单位投行条线百户工程推进数量统计（续） 经营单位 已落地 待落地 已上报总行信审 已上报分行信审 营销中 项目总数 中华北大街支行 1 1 2 谈南支行 1 1 丰收路支行 1 1 藁城支行 1 1 机构客户部 1 1 休门街支行 1 1 分行营业部 1 1 友谊北大街支行 1 1 裕东支行 1 1 盛典支行 1 1 中东支行 1 1 市场营销一部 1 1 中华南大街支行 1 1 消费金融部 1 1 裕西支行 1 1 投资银行部 4 1 2 14 21 正定支行 0 合计 11 14 10 9 56 100 第二部分 总行投行明年重点产品方案简介 债券产品发展新方向 债券产品新方向 以降低杠杆为目标的股债混合类产品 与PPP有机结合的产品 以盘活存量为目标的产品 永续债 项目收益票据 企业资产证券化 第二部分 总行投行明年重点产品方案简介 股权融资业务服务方案 股权融资业务服务方案 资本运作融资服务 资本金融资服务 产业整合融资服务 跨境投融资服务 市值管理 资本金基金 永续债融资 横向并购 纵向并购 跨境上市 退市及转板上市 跨境并购融资 第二部分 总行投行明年重点产品方案简介 PPP项目公司设立顾问服务方案 项目识别 我行借助强大的客户资源优势及良好的政府合作关系，为客户提供物有所值、财政承受能力论证等相关顾问服务。 项目准备 我行依托丰富的项目融资及顾问经验，向客户提供交易体系设计顾问、项目运作方式顾问、交易结构顾问等服务。 项目采购 我行发挥中信集团多样化经营优势，引入中信集团子公司（中信建投、中信资本等）、私募股权机构及其他社会资本，参与PPP项目招投标。 项目执行 我行为PPP项目公司提供融资顾问、债权人间顾问服务，同时可提供九大类债权、股权融资服务。 项目移交 特许经营期满，我行为融资平台公司提供并购配套融资方案，帮助融资平台公司回购PPP项目公司股权，实现全部公共设施的有序移交。 项目识别 项目准备 项目采购 项目执行 项目移交 第二部分 总行投行明年重点产品方案简介 PPP项目公司融资服务方案 股权融资 债权融资 充分利用综合金融服务平台优势，整合各类渠道资源，为客户提供涵盖股权、债权等九大类融资解决方案 1、PE基金 2、永续债 3、永续委托贷款 4、并购贷款 1、银团贷款 2、融资租赁 3、结构化融资 4、项目收益票据 5、资产证券化 第三部分 注意事项 加快提款速度 临近年底，请各经营单位尽快准备好相关手续，加快辖内各类投行业务的提款速度；若有其他提款计划，请提前向投行部拨备。 加强沟通 对于融资规模较大的大中型客户，授信方案要与公司部和投