金融理财发展论坛简介.ppt

2015金融理财发展论坛 ---保险理财大未来 您有这样的困惑吗 金融机构纷纷抢夺高端客户市场， 保险理财如何竞争？ 面对金融保险市场转型， 保险营销模式如何升级？ 高端客户理财需求私密而多元， 专业服务如何创新？ 保险理财的新模式已成为我们转型升级的成功关键！ 为何探讨“保险理财” “保险理财”为什么成为众多高端客户的选择？ “保险理财”的成功模式有哪些？优势在哪里？ “保险理财”能为从业人员解开哪些疑惑？ “保险理财”能为客户解决哪些问题？ “保险理财”不仅是一种业务模式，更是一种 专业思维方式，一种清晰的行业定位， 也更是一种专业能力！ “保险理财”五大竞争力 “人才”：提升专业人员的持续成长 “专业”：注重“流程、品质、效率” “定位”：以“保险为基础”的理财方式 “服务”：凸显保险优势，为客户提供全方位的服务 “创新”：传承优良传统，结合满足客户和时代所需 换个角度…更有效率、尊严！ 创造财富过程中，谈保险扮演的角色 保存财富过程中，谈保险扮演的角色 增值财富过程中，谈保险扮演的角色 分配财富过程中，谈保险扮演的角色 论坛四大特点 1：最实用的话题内容 2：最鲜活的案例分享 3：最系统的解决思路 4：最务实的讲师阵容 2015年论坛议程 日 期 模块 议 题 9月18日 （周五） 14:00~17:00 理财实务篇 保险理财师的专业价值与专业定位 企业家保险理财规划实务 9月19日 （周六） 09:00~17:00 经典案例篇 案例1：中产家庭的资产安排——魅力女人智慧理财 案例2：中产家庭的资产安排——白领客户的喜与忧 挖掘客户隐性财富需求 案例3： 高资产客户市场的开发——资产检测表的运用 案例4：高资产客户市场的开发 ——运用预期负债的概念激发客户需求 9月20日 （周日） 09:00~12:00 理财实务篇 保险理财师与企业家的共赢之道 金融与人生 议程以现场公布为准，组委会保留调整的权利。 曾志尧 先生 博育金融技能研修院 院长 启明金融 个人金融学院 院长 中国银行业协会 东方研修院 客座讲师 第一财经学院 特聘教授 上海交大 协进管理学院金融MBA项目 客座讲师 两岸三地财经评论员 CFP中国100大理财师大赛 指导委员 境金融 顾问 【个人出版品与著作】 《穷Agent 富Agent 》 《做个顶尖的理财专员》 《进入社会的五十堂必修课》 《WOW!有钱人来了！》 《35 岁前要上的33 堂理财课》 《财富管理趋势与策略》 《私人银行的业务策略》 部分论坛嘉宾 李雨珊 女士 台湾淡江大学企业管理系毕业 美国德州州立大学阿灵顿MBA 台湾个人财产规划人员协会秘书长 台湾财团法人金融研修院、金融发展基金会、CFP认证机构、银行、保险、信托等即溶机构“财税及信托”专聘讲师 YAHOO税务专栏主笔 受邀中国大陆22各省市的企业家协会及商会专题演讲 “家庭信托规划”与“中国企业家理财新思维” 擅长家庭财富信托规划、个人税务规划、保财传承规划、退休理财、企业主财富规划等领域。 现任IFPC国际理财规划股份有限公司 顾问 卓越资产管理集团 执行长 2014年3月出版新书：藏富~七卷私房笔记 部分论坛嘉宾 * 杨 迪 女士 1995年加盟中国平安 中国平安北京分公司两马桥营业区区域总监 平安精诚理财创始人 连续六届国际龙奖IDA白金主管奖 国际寿险经理人LIMRA CIAM认证 （LIMRA）AMTC MASS中国区授权讲师 精诚爱心公益基金会（简称诚基金）发起人 部分论坛嘉宾 * 雷永愉 女士 1995年加盟美国友邦 美国友邦广州分公司执行业务总监 永恒家族创始人， 为友邦培育出五名优秀的MDRT业务总监，今年培育14名MDRT精英 荣获友邦中国幸福守护者称号 美国注册认证财务策划师（RFP） 连续16年达标MDRT，2012年达标COT MDRT终身会员 MDRT中国区广州区域主席 部分论坛嘉宾 京沪渝地区20余家民营企业财务安全顾问 IFP（以保险为基础的理财规划）课程总教练 SOHU搜狐网理财栏目特约理财师、腾讯大渝网《高端理财》特约嘉宾 受邀荷兰、华侨、浦发、建设、光大、兴业、招商、邮储蓄等10余家银行任特聘讲师 受邀中国人寿、友邦、太平、平安、太平洋、新华、信诚等保险公司作”家庭财务安全与保险“课程培训 2014年通过由英国雷丁大学、国际资本市场协会（ICMA）及清华大学五道口金融学院联合举办的企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证考试，成为中国保险业首