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新华人寿保险股份有限公司 信息技术部 PAGE 1 新华人寿保险股份有限公司 信息技术部 1 IT项目管理规范 信息技术部 2008-5 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 背景 1 项目管理基本内容 1 1项目定义与策划 1 1.1 工作流程 1 1.1.1 预研工作流程 1 1.1.2 立项工作流程 3 1.1.3 招标工作流程 4 1.2 确定项目成员与职责 4 1.3 制定项目规则 5 1.3.1 发布关键工作 5 1.3.2 制定沟通计划 6 1.3.3 明确沟通内容 7 1.4 项目关键工作报送要求 7 2 项目计划与实施 7 2.1 OPPM填写说明—详细项目计划 8 2.2 OPPM填写说明—相关资源的估算 9 2.3 OPPM填写说明—项目执行 9 2.4 OPPM报送要求 10 3 项目控制与评估 10 3.1 项目调控 11 3.1.1调控内容 11 3.1.2 调控层次 12 3.2 项目终验管理 13 3.3项目完成情况评估 13 4 项目合同款项支付管理 15 4.1合同支付管理要求 15 4.2支付流程 16 5 项目总结报告 16 6 项目文档管理 16 1 背景 为了改善信息技术部项目管理现状，提高管控粒度，推动项目任务顺利开展，保证公司利益最大化，特制定本规范，在遵循公司制定的招标管理办法下，进一步明确具体实施细则。 本规范是针对所有经过预算的IT类项目，重点管理项目策划与发布，计划与实施过程，变更控制与结项评估，建立标准化工作流程，后期将会根据执行情况继续改进相关管理方法。 项目管理基本内容 根据项目管理方法论，按照项目时序推进过程，项目管理主要分为项目定义与策划、项目计划与实施、项目控制与评估，这三部分的主要内容以及相互关系如图1所示： 立项与招标 立项与招标 确定项目人员与责任 制定项目规则 定义、策划 计划、实施 变更申请 调控措施 完成情况评估 控制、评估 工作一览表 责任矩阵 沟通计划 风险日志 过程管理 反馈、变化、微调 进度计划 资源估算 风险管理 实施 图 SEQ 图 \* ARABIC 1 项目管理综合框架 本规范着重明确项目定义管理、过程管理与评估管理，在过程管理中应用OPPM管理工具。 1项目定义与策划 项目定义与策划的主要工作内容包括：完成预研、立项与招标等工作，明确项目成员及相关职责，制定项目规则。 工作流程 1.1.1 预研工作流程 根据项目发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员（单纯IT项目，由信息技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析。 对于预算额度小于200万元，填写IT项目立项申请单（表1）； 对于预算额度大于或等于200万元的项目立项需求，必须提交预研报告，作为项目立项申请的依据，调研立项报告应包括内容（表2)。 表 SEQ 表 \* ARABIC 1 IT项目立项申请单 项目名称 项目编号 业务部门： 项目启动负责人签字： 日期： 信息技术部负责人签字： 日期： 项目描述(可另附立项报告) 1 简述业务需求和实现目标 2 可行性分析 项目效益估算 IT 部 分 开发与推行成本： 硬件设备成本： 每年运营成本： 预测寿命： 总运营成本： 业 务部 分 直接KPI 财务影响 现状 目标 年度营运成本下降： 1人力： 2其他： 提高销售额 减免人员 项目实施 年度营运收入增长： 减少投资 其他 审核意见 项目管理 负责人签字 日期： 信息技术部 负责人签字： 日期： IT执行委员会 IT主任签字： 日期： 备注： 1) 项目的每个改进目标需用现有的KPI进行量化； 2) 内部开发的IT成本可根据以下原则进行估计： 内部开发人员数量×标准化量表（资深人员按1.8万人月、一般人员按1.2万人月）； 3) 年度的维护和基础设施费用有明确预估按照明确预估，如无明确预估按照约相当于开发成本的60%进行预估； 注：对于硬件采购类项目，可以适当放宽预研标准，根据项目具体情况选择填写