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2019年光伏市场分析报告  正文目录 一、回顾：从少数国家主导的单极市场走向多元化市场转变 6 .1、2001-2012：欧洲光伏的兴起与衰败 7 1 1.1.1 高额的电力成本与高补贴促生欧洲光伏产业 7 1.1.2 贸易壁垒与退补贴，欧洲光伏脚步放缓 8 1.2、2012-2018：北美、亚洲市场涌现，海外需求不断档 9 1.2.1 北美市场：投资稳定，政策缓和，市场持续稳定增长 9 1.2.2 亚洲市场：新旧市场兼有，存量替代与增量供给并存 11 二、当前：新兴市场支撑全球需求，贸易壁垒敏感度降低 14 .1、光伏度电成本加速下降，新兴国家支撑全球需求 14 2 2.1.1 光伏成为更多国家的选择，大国装机权重下降 14 2.1.2 第三世界新兴市场潜力巨大 16 2.2、海外市场集中度下降，光伏产业对贸易政策敏感性降低 18 2 .2.1 欧洲市场重新开启，日本、澳大利亚持续增长 19 .2.2 印度贸易壁垒逐渐被成本优势击穿 21 .2.3 美国贸易壁垒异常严格 23 2 2 2.3、全球光伏合理装机量测算 24 三、中国光伏制造业具备突出的全球竞争力 26 3 .1、中国光伏产业链已经在主导全球供给 26 .2、成本下行，效率突破，高效化是打开国际市场的金钥匙 28 3 图表目录 图 1 ：全球光伏新增装机及中国占比（GW，%） 6 图 2 ：全球光伏累计装机及中国占比（GW，%） 6 图 3 ：海外市场新增装机及主要市场占比（GW，%） 7 图 4 ：海外市场需求占比，从单元走向多元（%） 7 Page 2 图 5 ：北美光伏累计装机及美国占比（GW，%） 10 图 6 ：北美光伏新增装机及美国占比（%） 10 图 7 ：美国累计装机规模与增速（GW，%） 10 图 8 ：美国累计装机结构变化 10 图 9 ：美国新增装机规模与增速（GW，%） 11 图 10 ：美国新增装机结构变化 11 图 11 ：亚洲（不包含中国）光伏累计装机与主要国家占比（GW,%） 13 图 12 ：亚洲（不包含中国）光伏新增装机与主要国家占比（GW,%） 13 图 13 ：日本光伏新增装机与结构（GW） 13 图 14 ：印度光伏新增装机与结构（GW） 13 图 15 ：亚洲主要国家每年光伏投资额（百万美元） 13 图 16：各发电方式度电成本（USD/kWh） 15 图 17：光伏投资成本（USD/kW） 15 图 18：光伏 LCOE（USD/kWh） 15 图 19：世界各地 LCOE（USD/kWh） 15 图 20：GW 级别国家新增装机及占比（剔除中国，GW，%） 16 图 21：中国出口泰国组件数量与单价（MW，USD/W） 16 图 22：中国出口巴基斯坦组件数量与单价（MW，USD/W） 16 图 23：非洲用电量及可再生能源占比（十亿千瓦时，%） 17 图 24：非洲部分国家通电率（占人口百分比，%） 17 图 25：2017 年组件出口国家金额占比（104.5 亿美元） 18 图 26：2018 年组件出口国家金额占比（129.9 亿美元） 18 图 27：中国组件出口数量与单价（MW，USD/W） 19 图 28：中国光伏产品出口额（亿美元） 19 Page 3 图 29：MIP 组件价格变化（欧分/W） 20 图 30：2018 年欧洲组件供给结构 20 图 31：中国出口澳大利亚组件数量与单价 21 图 32：中国出口日本组件数量与单价 21 图 33：中国出口印度组件数量与价格 22 图 34：17 年 1-12 月中国出口印度组件数量与价格 22 图 35：18 年 1-12 月中国出口印度组件数量与价格 22 图 36：各区域组件价格比较（USD/W） 23 图 37：中国组件出口美国金额及占出口总额比例 24 图 38：我国硅料产量全球占比逐年升高 26 图 39：下游各环节国内产量及国产占比（单位：GW） 26 图 40 ：中国光伏企业海外产能布局情况（GW） 26 图 41：18 年组件价格走势（USD/W） 28 图 42：18 年电池片价格走势（USD/W） 28 图 43 ：2016 年各国光伏系统成本拆分 29 图 44 组件月度出口量 18 年 4 季度开始提升 30 图 45 组件月度出口金额 18 年 4 季度开始提升 30 表 1：2017 年欧洲国家（部分）上网电价情况 7 表 2：2017 年欧洲国家电费支出占比 8 表 3：欧洲国家补贴变化情况 8 表 4：欧洲国家光伏行业兴衰时间表 8 表 5：美国光伏发展政策梳理 9 表 6：日本政策梳理 11 表 7：印度政策梳理 12 Page 4 表 8：表：GW 级国家统计