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SalesforceCRM试用报告 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE PAGE 18 北京城市学院信息学部 2014-2015-1学期 客户关系管理课程大作业 _ Salesforce CRM试用报告__ 专 业： 信息管理与信息系统(企业信息管理) 班 级： 小组编号： 2014年 12 月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 Salesforce CRM系统试用申请的主要步骤 3 (一) 输入网址 3 (二) 注册成功 3 (三) 开始试用Salesforce 4 二、 Salesforce CRM系统的主要功能 5 (一) 事件搜索引擎 6 (二) 仪表板 6 (三) 我的任务 7 (四) 日历 7 (五) 市场活动 8 (六) 潜在客户 8 (七) 客户信息 9 (八) 业务机会 9 三、 Salesforce CRM系统的基本操作 10 (一) 新建产品 10 (二) 新建订单 11 (三) 编辑业务机会配置 14 (四) 预测设置 16 四、 Salesforce CRM系统建议改进或完善的地方 16 (一) 应用系统 16 (二) 系统操作 16 (三) 功能模块 17 (四) 功能信息 17 五、 个人体会 17 六、 参考资料 19 七、 评分细则表 20  Salesforce CRM系统试用申请的主要步骤 输入网址 在网址栏中输入Salesforce 的网址：/cn/form/signup/freetrial-lb.jsp?d=70130000000FlAg，进入申请注册页面，填写相关申请注册信息，如下图1： 图1 注册成功 填写完相关信息?点击“开始免费试用”?邮箱中会出现新邮件（如图2）?单击立即登录的网址 图2 开始试用Salesforce 登陆Salesforce?更改密码，如图3?选择角色(图4)?按照提示，进行步骤学习Salesforce crm （图5） 图3 图4 图5 Salesforce CRM系统的主要功能 Sales?Force主页按照横向分布4个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、我的任务、日历。（如图6） 图6 事件搜索引擎 在搜索栏可以根据在Sales Force上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。（如图7） 图7 仪表板 ?显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。（如图8） 图8 我的任务 按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。（如图9） 图9 日历 通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。（如图10） 图10 市场活动 市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。（如图11） 图11 潜在客户 潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。Sales Force里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义的参考资料。（如图12） 图12 客户信息 用于记录客户最近的相关业务信息。业务活动纪录中的资料可以更新到这里来。（如图13） 图13 业务机会 追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的