申报工作计划1.docVIP

国际国能光电产业有限公司 债务融资工具发行 申报工作开展计划 主承销商 2013年8月  目 录 注册发行时间计划及工作安排 注册发行所需资料清单 尽职调查访谈提纲 发行人入会说明 各方服务团队及关键联系人 I 注册发行时间计划及工作安排 1、发行工作主要环节 交易商协会颁发注册通知书债务融资工具在银行间市场发行 交易商协会颁发注册通知书 债务融资工具在银行间市场发行 公告发行情况及后续信息披露 注册文件准备完毕，报送交易商协会 确定主承 销商和中介机构 2、注册材料申报阶段工作 债务融资工具的注册材料申报准备工作，由发行人、主承销商、评级机构、律师事务所和会计师事务所等中介机构共同参与完成。发行人的资料完备情况及中介机构的工作进度皆会影响到申报准备的工作周期。 时间 工作安排 第一周 1、各中介机构进场，召开协调会，明确各方工作内容； 2、提交尽职调查所需资料清单； 3、主承销商、评级机构、律师进场做尽职调查访谈； 4、主承销商及评级机构提供补充资料清单； 5、发行人提供资料。 第二、三周 1、发行人提供补充资料； 2、评级机构撰写评级报告初稿； 3、主承销商撰写募集说明书初稿。 第四、五周 1、评级机构完成评级报告初稿，提交发行人和主承销商； 2、主承销商完成募集说明书初稿，提交发行人和律师事务所； 3、律师事务所完成法律意见书和工作报告初稿，提交发行人和主承销商；4、各文件基本定稿。 第六周 主承销商开始组团； 制作发行人上报协会注册文件，包括注册报告、承诺书等； 发行人审核通过全部注册申报材料。 第七周 （第46天） 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所按注册材料清单出具正本注册材料，主承销商完成组团； 汇总所有申报注册材料，上报中国银行间市场交易商协会 T日 中国银行间市场交易商协会接受发行人注册，并下发注册通知书 注：评级报告初次出具时间为45天，因此上报时间以第46天计算。 3、注册及发行时间安排 发行人的全套注册文件报送交易商协会后，通常要经历初审、交易商协会发布反馈意见、发行团队补充更新注册文件（反馈与补充可能超过1次）、注册申请提交注册委员会商议、交易商协会颁发注册通知书等几道程序。 发行人在获得交易商协会的额度注册通知后两个月内，可根据自身资金需求进行首期发行，我行将根据对债券市场的跟踪研究及发行利率趋势向贵公司提供发行建议，帮助贵公司选取合适的发行时机。 承销发行阶段的主要工作安排如下表： 时间 主要工作 T 上午10点前：中国债券信息网和中国货币网公布全套发行材料，包括募集说明书、发行公告、发行计划、近三年又一期财务报表及审计报告、评级报告、法律意见书及律师工作报告等。 T+5 簿记建档发行。 T+7 募集资金到达发行人帐户并验资确认。 T+8 贵公司将《发行情况公告》盖章页PDF版发给主承销商，主承销商在中国债券信息网和中国货币网公告发行情况。 上表为首次发行时间（公告日为5天）安排，第二次以后发行公告时间缩短为3个工作日。 II 注册发行所需资料清单 （一）基础法律文件 1 母公司及主要子公司企业法人营业执照复印件 2 母公司企业代码证复印件 3 母公司税务登记证复印件 4 母公司及主要二级子公司主营业务所涉及的行业特许经营许可证、专利、相关资质及认证复印件 5 母公司成立至今历次变更的相关批文，及验资报告或国有资产产权登记证明复印件 6 母公司及主要二级子公司章程复印件 7 公司有关权力机构（董事会和股东大会，视公司章程看是否需要国资委出具批复意见）同意发行本次债务融资工具的决议 8 公司控股股东情况介绍及最终实际控制人情况介绍 （二）基础经营资料与管理文件 9 公司董事会、监事会等决策及监督层面的议事规则 10 公司组织机构图（含下属二级公司及持股比例） 11 公司各职能部门主要工作职责 12 公司财务管理制度、资金管理制度、投融资管理制度、对外担保制度、人事管理制度等 13 公司其他内部管理和控制体系相关制度 14 最新公司人员相关统计数据（人数、学历、专业分工、职称等细分，合并口径） 15 公司董事会、监事会及高管人员简历 16 公司的十二五规划或战略发展规划 17 母公司和主要子公司2010年－2012年管理层分析报告（如工作总结和工作计划等） 18 公司简介和主要子公司或主要业务板块的业务简介材料 19 公司涉及的主要业务的行业发展介绍材料等 20 母公司及主要二级子公司最近三年的主营业务分析资料 21 母公司历次股权变动情况说明（包括收购或出售的项目列表） 22 重大股权及基建投资项目协议履行及投资回报情况 23 母公司及主要子公司重要在建或待建项目《可行性研究报告》（项目概况、市场分析、效益预测部分）、环保、土地批文等 24 国家对公司业务运营、财政税