第19章 经济增长与经济周期.pptVIP

It=v?ΔY=v?(Yt-Yt-1) 如果收入增加，有YtYt-1，则It0，净投资为正数 如果收入减少，有YtYt-1，则It0，净投资为负数 将折旧加进去，那么 t时期的总投资=净投资 +折旧= v?(Yt-Yt-1)+ Dt （2）乘数—加速数模型的基本思想 该模型强调导致投资变动的因素 1）某种因素，如新技术的出现，使得投资数量增加，通过乘数作用，收入增加。 2）收入增加后，消费增加，社会有效需求增加，国民收入增加 3）国民收入增加后，通过加速数的作用，投资增加。 4）循环往复，社会处于经济周期的扩张阶段，国民收入增加。 5）社会资源有限性，在经济达到周期的顶峰时，收入不再增长，投资下降为0，导致下期的收入下降，在加速数的作用下，投资进一步减少，收入下降，处于衰退时期。 6）衰退到谷底后，长期的负投资，而折旧不断，设备要更新，重置投资，投资增加后，进入新一轮乘数－加速数循环。 （3）乘数—加速数模型 从上分析可能看出，投资与收入之间的作用是相互的，只有把两者结合起来，才能说明收入、消费和投资之间的关系，才能解释经济的波动问题。 汉森—萨缪尔森模型——说明加速系数与乘数的交互作用的一种理论，用来解释的经济波动，即乘数—加速数模型 。 * 乘数—加速数模型 Yt = Ct +It+ Gt Ct=bYt-1 I=v（ Ct - Ct-1) Yt=bYt-1+v（ Ct - Ct-1)+Gt Yt 为现期收入 b为边际消费倾向 Yt-1为上期产出（收入） It投资 v 为加速数，大于零 Ct 为即期消费，Ct-1为上一期的消费 Gt为政府支出 四、 实际经济周期理论 （1）作为波动源的技术冲击 （2）基本理论 （1）作为波动源的技术冲击 宏观经经常受到一些实际因素的冲击，最明显的是技术冲击。 技术变化是指任何事生产函数发生移动，而不涉及投入要素数量变化的因素。 （2）基本理论 总量生产函数：Y=zf(K) Y为实际收入，K为资本存量，z为技术状况 中国GDP的增长率，世界银行报道 二、新古典经济增长模型 由美国经济学家R· Solow(索洛)和T·Swan(斯旺)提出,即Solow-Swan Model 模型认为:H-D模型所指出的经济增长途径是很难实现的(即GA=Gw=Gn) 他们把H-D模型提出的经济增长途径称为“刃锋”。 Solow模型就是要通过改变资本-产出比来解决这一“刃锋”，并且考虑技术进步对经济增长的作用。 （1）新古典模型的基本假设和思路 （2）新古典增长模型的基本方程 （3）稳态分析 （4）储蓄率的增加 （5）人口增长 （6）经济增长的黄金分割律 （7）考虑技术进步的新古典经济增长理论 （8）索洛余值 1、 新古典经济增长模型的假设条件 （1）新古典模型的基本假设和思路 基本假定 储蓄函数为S=sY，s是储蓄率，0s1,且为常数 使用两种生产要素:N和K，N以一个不变速度n增长 规模收益不变 该模型与H-D模型在假设中不同的是 生产中的资本与劳动比率是可以变的 它考虑到技术进步 新古典模型的基本假设和思路 如果先不考虑技术进步，生产函数为：Y=F（N，K） 由于规模报酬不变：Y/N=F（1，K/N） 假定所有人口都生产，则Y/N为人均产量，用y表示；K/N为人均资本，用k表示，即人均产量取决于人均资本y=f(k),其中，f(k)= F（1，k）。 y=f(k), k y O 人均生产函数曲线 技术不变条件下，产出增长率惟一地由资本增长率来解释。 资本存量 产出和收入 储蓄和投资 资本增量 新古典模型的基本假设和思路 （2）新古典增长模型的基本方程 设n=△N/N, y＝Y/N ， k=K/N；S=sY。两部门经济中，I=S。 假定折旧是资本存量K的一个固定比率δK(0δ1)。 资本存量的变化△K =投资-折旧=I-δK的增加量 。 所以△K = sY-δK,即资本存量变化＝储蓄－折旧 同除以劳动数量N，得到： △K/N=sy-δk, 因为资本增量有两个去处：△K=N △k+ △Nk, 所以△k+ △Nk/N=sy -δk , △k=sy-(n+δ)k 基本方程：资本深化＝人均储蓄-资本广化 （3）稳态分析 稳态：指一种长期的均衡状态，人均资本达到均衡，并维持在均衡水平不变，忽略技术变化，人均产量也达到均衡的稳定状态。这时△k＝0，人均储蓄必须正好等于资本的广化。所以稳态条件是： sy = (n+δ)k 在稳态中，虽然y和k的值固定，但总产量和资本存量都在增长。实际上在稳态中，总产出和资本存量的增长率，均与劳动力的增长率相等，即y=k=n。 新古典增长模型可以用图形来表示： （4）储蓄率的提高 当储蓄增加时，人均储蓄曲线向上移动。 形成新的稳态。在新的稳态时：