关于重庆、昆明地区域的市场调研报告.docxVIP

陕汽集团商用车有限公司 品质成就未来 关于重庆、昆明市场的调研出差报告 出差目的： 1.重庆办事处提出，在6系平台上开发玉柴245-270马力、153+153后桥、4.2×2。35×1.5规格的6系6×4自卸车用于替代原复合板4×2蓝牌车型市场； 2.由于受521事件影响，我司蓝牌自卸车销量受限，现急需了解市场定位市场走向，走访经销商，了解客户的需求，并对现在销售的车辆进行调研，对今后的车型开发提供依据。 出差时间：2019年07月01～12日 出差地区：重庆、万州、昆明 出差人员：吴苏芳、兰伟西、苏晓飞 出差事项： 一、重庆区域 1、市场现状 a.主要走访了重庆市花溪汽贸园、洪迅汽车销售有限公司，目前市场进入淡季，销量惨淡。重庆市花溪汽贸园蓝牌车辆主要以大运、江淮、一汽、豪沃车型为主。主要配置为：马力：130ps以下、货箱：3.75m与4.2m、整车高度：2.5m以下为主。为应对521事件豪沃提出补贴4000元升级B照的促销政策。 b.通过与重庆办事处及万州洪迅销售有限公司阳文明总经理交流，该公司系湖北大运万州一级经销商、2018全年蓝牌销量80台、2019年1-5月销量45台，7月中旬库存车辆40台左右，12吨的4×2自卸占90%，经过沟通后了解到重庆地区总质量12（不含12吨）吨以上的货运车辆必须挂靠运输公司，从2018年开始严查蓝牌车辆上户情况，前期在重庆地区购买的9系蓝牌车辆均在陕西、湖北等地进行上户。521事件后，车管部门对车辆的一致性监测更加严格，大运在5月底已将前期库存的蓝牌车辆集中改码处理。7月购车客户大量减少，处于观望状态。 2、产品需求 原蓝牌超载车辆工况都为路窄、坡陡、弯急的土路，实际装载量25-30吨左右，用户对车辆的动力性、承载力、转弯角度有较高要求，该公司根据经验提出开发6系6*4自卸车型，以满足用户需求，主要配置需求如下： 主要配置 驱动形式 发动机 变速箱 后桥 轮胎 车架 货箱 底盘建议售价 要求 6*4 玉柴270ps 10JS120B 153+153 8.25R20 250 4900*2300*1500 ≤18.5万 3、车辆反馈质量问题： a.重庆地区对6系车辆发动机高温问题反映比较强烈，在长上坡时发动机高温，导致车辆高温报警需停车降温后重新启动， b.双前桥车辆排气管布置贴紧车架外侧，没有相应的隔热措施，导致车架内侧制动管路发热软化，影响制动效果。 月份办事处和服务部就以上问题进行跟车、采集数据、寻找解决方案； 二、云南昆明 1、市场现状： a.主要走访了云南搌俐汽车销售有限公司和大运经销商，通过走访了解到目前云南搌俐蓝牌库存车达120台，其中买断车80台，监控车40台。大运蓝牌自卸车库存量为100台左右，其中大约70%的车辆在5月23日集中上户，目前这部分车在转户销售。目前云南上户对车辆一致性检查严格、不符合车辆一律退回不予办理。 b.目前市场经销商和蓝牌用户都处于观望状态、等待厂家出台支持政策和法规的进一步明朗，蓝牌用户考虑到增驾办理时间长、驾照年审和购车成本等原因，不愿办理增驾，同时了解到合规蓝牌主要有大运锐胜和重汽王牌等产品，但因合规蓝牌的承载力有限，不能满足使用需求，从521事件之后该车型未实现销售。 C.昆明的水果、鲜花等农副物资需求量较大，对物流车需求在逐年增长，其用途以中长途农副产品运输为主，但受运费下降（短途180元/每吨，500公里以上长途500元/吨）等原因，造成中长途运输的6×2、8×4载货车需求下滑，从而转向高顶双卧4×2载货车，由于司机年龄的变化，对品牌、舒适度、外观有更高的要求，目前在昆明地区4×2高顶双卧新车储备量明显增大，主要品牌为大运和柳汽，发动机220ps的6.8米载货车为主。 竞品主要配置为 品牌 公告型号 驱动 发动机 变速箱 后桥 轮胎 车架 货箱长度 售价 柳汽H5 LZ5180CCYM3AB 4×2 YC4EG200-50 8JS85C 153/4.364 10.00R20 265/单层 6800×2470×600 17.6万 龙V CA5189CCYPK2L2E5A80 4×2 CA6DLD-22E5 8JS85C 378（9吨） 10.00R20 237 6750×2450 ×600 18万 三、总结 目前全国大部分区域与的车辆一致性监测更加严格，法规版蓝牌自卸基本不能满足市场需求，市场所盼望的国家法规变化（增大蓝牌载质量）、或上户政策松动的可能性渺茫，用户需求由蓝牌转黄牌得经过一个时期的转变，根据目前重庆区域的政策基本可以判断，该区域后期主要需求是总质量