深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书摘要.pdfVIP

深圳成霖洁具股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司 深圳成霖洁具股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 *ST 成霖 股票代码 002047 收购人 住所地址 通讯地址 深圳市福田区车公庙泰然四路厂房 古少明 广东省深圳市南山区红花园X 号 303 栋第四层 深圳市福田区车公庙泰然四路厂房 吴玉琼 广东省深圳市南山区红花园X 号 303 栋第四层 深圳市宝贤投资有 深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号 深圳市福田区深南西路车公庙工业 限公司 建昇大厦816B 区天安数码时代大厦主楼2310B 深圳市宝信投资控 深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号 深圳市福田区深南西路车公庙工业 股有限公司 建昇大厦816A 区天安数码时代大厦主楼2310A 财务顾问： 签署日期：二〇一三年五月 深圳成霖洁具股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人 （包括古少明及一致行动人）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关 法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“成霖 股份” ）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 人没有通过任何其他方式在成霖股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购由股份受让及以资产认购上市公司非公开发行的股份两部分构 成。前述两部分同时生效、互为前提，是成霖股份本次重大资产重组的组成部分。 1、股份受让 古少明以自有资金4,700.00 万元及置出资产为对价，受让Globe Union （BVI ） 持有的成霖股份107,622,239 股股份。 2 、以资产认购上市公司非公开发行的股份 成霖股份向古少明非公开发行股份购买其持有的深圳市宝鹰建设集团股份有 限公司（以下简称“宝鹰股份” ）股权评估值超出置入资产的差额部分。同时，上 市公司分别向宝贤投资、宝信投资及吴玉琼非公开发行股份购买其各自持有的宝 鹰股份全部股权。成霖股份合计向古少明及一致行动人发行473,023,037 股股份。 本次收购完成后，古少明将成为上市公司的控股股东及实际控制人。在不考 虑配套融资的前提下，古少明及一致行动人将持有成霖股份有限售条件流通股合 计不超过580,645,276 股，占成霖股份重组后总股本的比例约为54.54% 。 收购人受让Globe Union （BVI ）所持上市公司股份及以所持宝鹰股份的股权 认购上市公司本次新发行的股份尚须经成霖股份股东大会批准及中国证券监督管 1 深圳成霖洁具股份有限公司 收购报