发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要.pdf

神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 股票代码：000034 证券简称：神州数码 上市地点：深圳证券交易所 神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 标的公司 交易对方 李朱 李冬梅 共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙） 林机 吕俊 广东启行教育科技 共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙） 有限公司 共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙） 上海澜亭投资合伙企业（有限合伙） 深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙） 佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海乾亨投资管理有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零一七年十二月 1 神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于巨潮资讯网（）；备查文件的查阅方式参照重 组报告书摘要第八章。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 2 神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读重组报告书摘要全文，并特别注意以下事项： 一、本次交易方案概述 上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买李朱、李冬梅、同 仁投资、启仁投资、林机、吕俊、纳合诚投资、至善投资、嘉逸投资、德正嘉 成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资持有的启行教育 100.00%股权。 其中本次交易的现金对价由上市公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式 募集，募集配套资金金额不超过 96,600.00 万元，同时募集配套资金发行股份 数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20.00%，募集配套资金金额不超过本 次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。具体方式如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的启 行教育100.00%股权。 2017 年 12 月 11 日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购 买资产协议》，约定本次交易标的资产的作价由上市公司及交易对方参考具有证 券期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》中确认的标的资产的评估值， 并经协商